[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 24일 성광벤드(014620)에 대해 '올해 3분기 수주량 540억원 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 16,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 66.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 성광벤드 리포트 주요내용
하나금융투자에서 성광벤드(014620)에 대해 '-3분기 수주실적 540억원 수준 전망: 수주실적에서 절반 이상은 해외 수주이며 국내 오일뱅크와 S-OIL에서 발주되는 정유 프로젝트 관련 수주물량도 꾸준히 늘어나고 있다. 수주량이 늘어날수록 성광벤드의 매출실적은 더욱 높아질 것이고 수익성도 점차 개선되어 갈 것이다. 4분기 수주실적은 600억원에 가까운 수준 기대
-3분기 실적 전망: 매출액 480억원, 영업이익률 3%'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '성광벤드 목표주가 16,500원과 투자의견 BUY를 유지한다. ROE는 2019년 1.9%, 2020년 2.5%, 2021년은 3.3%로 추정된다. 수주실적과 매출실적이 늘어나고 있어 수익성도 시간을 두고 점차 향상될 것이다. 이익률이 올라갈수록 성광벤드의 주가 상승여력은 높아질 것이다. PER은 2019년 33.5배에서 2020년에는 25.3배, 2021년은 19.0배로 예상된다.'라고 밝혔다.
◆ 성광벤드 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 16,500원(최근 1년 이내 신규발행)
하나금융투자는 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 16,500원을 제시했다.
◆ 성광벤드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,625원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 16,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 13,625원 대비 21.1% 높으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 15,000원 보다도 10.0% 높다. 이는 하나금융투자가 성광벤드의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,400원 대비 -5.4% 하락하였다. 이를 통해 성광벤드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 성광벤드 리포트 주요내용
하나금융투자에서 성광벤드(014620)에 대해 '-3분기 수주실적 540억원 수준 전망: 수주실적에서 절반 이상은 해외 수주이며 국내 오일뱅크와 S-OIL에서 발주되는 정유 프로젝트 관련 수주물량도 꾸준히 늘어나고 있다. 수주량이 늘어날수록 성광벤드의 매출실적은 더욱 높아질 것이고 수익성도 점차 개선되어 갈 것이다. 4분기 수주실적은 600억원에 가까운 수준 기대
-3분기 실적 전망: 매출액 480억원, 영업이익률 3%'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '성광벤드 목표주가 16,500원과 투자의견 BUY를 유지한다. ROE는 2019년 1.9%, 2020년 2.5%, 2021년은 3.3%로 추정된다. 수주실적과 매출실적이 늘어나고 있어 수익성도 시간을 두고 점차 향상될 것이다. 이익률이 올라갈수록 성광벤드의 주가 상승여력은 높아질 것이다. PER은 2019년 33.5배에서 2020년에는 25.3배, 2021년은 19.0배로 예상된다.'라고 밝혔다.
◆ 성광벤드 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 16,500원(최근 1년 이내 신규발행)
하나금융투자는 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 16,500원을 제시했다.
◆ 성광벤드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,625원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 16,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 13,625원 대비 21.1% 높으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 15,000원 보다도 10.0% 높다. 이는 하나금융투자가 성광벤드의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,400원 대비 -5.4% 하락하였다. 이를 통해 성광벤드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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