[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 18일 종근당(185750)에 대해 '견조한 외형 성장, 비용 부담은 여전'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 종근당 리포트 주요내용
NH투자증권에서 종근당(185750)에 대해 '-라니티딘 사태 반사 수혜로 ETC(전문의약품) 실적 호조: 3분기 개별 매출액 2,680억원(+14.1% y-y), 영업이익 201억원(-4.5% yy, 영업이익률 7.5%), 순이익 141억원(+3.9% y-y) 추정
- 다만, 상품 비중 증가에 따라 GMP은 전분기 대비 0.1%p 감소 예상. 3분기 임금협상 타결에 따른 인상분 소급적용으로 급여 증가 및 연구개발비 30억 y-y 증가로 영업이익은 전년대비 감소. CKD-11101(네스프 바이오시밀러) 9월 국내 출시, 내년 상반기 일본 출시로 향후 실적 성장의 동력이 될 것'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '- 주요 품목의 고른 성장과 라니티딘 대체 품목의 반사 수혜로 2014년부터 이어진 견조한 외형 성장은 지속될 것으로 판단. 2019년 연간 연구개발비는 전년 대비 200억원 증가한 1,350억원으로 신규 임상 파이프라인 확보 또한 기대. 4분기 CKD-506(자가면역, HDAC6) 유럽 2a상 Top-line 발표 기대.
- 또한 4분기 CKD-508(고지혈) 미국 1상 개시 및 CKD-702(EGFR x cMET) 국내 식약처 1상 IND(임상시험계획) 신청 등 R&D 모멘텀 다수 기대
'라고 밝혔다.
◆ 종근당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 구완성, 나관준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2019년 07월 08일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 18일 140,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 130,000원을 제시하였다.
◆ 종근당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 130,250원, NH투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 130,250원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 130,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 137,538원 대비 -5.3% 하락하였다. 이를 통해 종근당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 종근당 리포트 주요내용
NH투자증권에서 종근당(185750)에 대해 '-라니티딘 사태 반사 수혜로 ETC(전문의약품) 실적 호조: 3분기 개별 매출액 2,680억원(+14.1% y-y), 영업이익 201억원(-4.5% yy, 영업이익률 7.5%), 순이익 141억원(+3.9% y-y) 추정
- 다만, 상품 비중 증가에 따라 GMP은 전분기 대비 0.1%p 감소 예상. 3분기 임금협상 타결에 따른 인상분 소급적용으로 급여 증가 및 연구개발비 30억 y-y 증가로 영업이익은 전년대비 감소. CKD-11101(네스프 바이오시밀러) 9월 국내 출시, 내년 상반기 일본 출시로 향후 실적 성장의 동력이 될 것'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '- 주요 품목의 고른 성장과 라니티딘 대체 품목의 반사 수혜로 2014년부터 이어진 견조한 외형 성장은 지속될 것으로 판단. 2019년 연간 연구개발비는 전년 대비 200억원 증가한 1,350억원으로 신규 임상 파이프라인 확보 또한 기대. 4분기 CKD-506(자가면역, HDAC6) 유럽 2a상 Top-line 발표 기대.
- 또한 4분기 CKD-508(고지혈) 미국 1상 개시 및 CKD-702(EGFR x cMET) 국내 식약처 1상 IND(임상시험계획) 신청 등 R&D 모멘텀 다수 기대
'라고 밝혔다.
◆ 종근당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 구완성, 나관준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2019년 07월 08일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 18일 140,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 130,000원을 제시하였다.
◆ 종근당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 130,250원, NH투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 130,250원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 130,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 137,538원 대비 -5.3% 하락하였다. 이를 통해 종근당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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