[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 10일 이노션(214320)에 대해 '최소 3년간의 증익 싸이클이 온다! '라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 94,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이노션 리포트 주요내용
유안타증권에서 이노션(214320)에 대해 '연결실적은 매출총이익 1,284억원(+7% YoY), 영업이익 298억원(-2% YoY), 지배 순이익 194억원(-4% YoY)을 기록해 영업이익 기준으로 컨센서스 소폭 하회 예상. 지역별 예상 영업이익은 본사 42억원, 유럽 32억원, 미주 178억원, 중국 10억원, 기타 35억원. 3Q19는 글로벌 스포츠이벤트 관련 기고효과가 마무리되는 분기임. 기고효과에 따른 본사 감익이 연결 영업이익 정체로 이어지고 있지만, 4Q19부턴 제네시스 신차 사이클 및 브랜드 마케팅 모멘텀이 점화되면서 증익구간으로 진입할 것으로 기대 '라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '참고로, 웰콤社는 FY2019 기준 매출액의 23%와 영업이익의 43%를 미국에서 발생시키고 있는 관계로, 2020~21년의 제네시스 미주 디지털 마케팅 일감의 일부를 소화하면서 실적이 더욱 좋아질 것으로 예상. 이노션의 2020년 영업이익은 웰콤社 연결효과 만으로도 200억원대 중반 이상의 증익 기대. 현재 원화약세 현상이 이어지고 있는 점도 미주지역 실적이 중요한 이노션 입장에선 유리한 구조로 볼 수 있음 '라고 밝혔다.
◆ 이노션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 94,000원 -> 94,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 박성호, 이광현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 94,000원은 2019년 08월 01일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 94,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 05월 13일 88,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 94,000원을 제시하였다.
◆ 이노션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 91,250원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 94,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 91,250원 대비 3.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한금융투자의 100,000원 보다는 -6.0% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 이노션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 91,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 85,091원 대비 7.2% 상승하였다. 이를 통해 이노션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이노션 리포트 주요내용
유안타증권에서 이노션(214320)에 대해 '연결실적은 매출총이익 1,284억원(+7% YoY), 영업이익 298억원(-2% YoY), 지배 순이익 194억원(-4% YoY)을 기록해 영업이익 기준으로 컨센서스 소폭 하회 예상. 지역별 예상 영업이익은 본사 42억원, 유럽 32억원, 미주 178억원, 중국 10억원, 기타 35억원. 3Q19는 글로벌 스포츠이벤트 관련 기고효과가 마무리되는 분기임. 기고효과에 따른 본사 감익이 연결 영업이익 정체로 이어지고 있지만, 4Q19부턴 제네시스 신차 사이클 및 브랜드 마케팅 모멘텀이 점화되면서 증익구간으로 진입할 것으로 기대 '라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '참고로, 웰콤社는 FY2019 기준 매출액의 23%와 영업이익의 43%를 미국에서 발생시키고 있는 관계로, 2020~21년의 제네시스 미주 디지털 마케팅 일감의 일부를 소화하면서 실적이 더욱 좋아질 것으로 예상. 이노션의 2020년 영업이익은 웰콤社 연결효과 만으로도 200억원대 중반 이상의 증익 기대. 현재 원화약세 현상이 이어지고 있는 점도 미주지역 실적이 중요한 이노션 입장에선 유리한 구조로 볼 수 있음 '라고 밝혔다.
◆ 이노션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 94,000원 -> 94,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 박성호, 이광현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 94,000원은 2019년 08월 01일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 94,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 05월 13일 88,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 94,000원을 제시하였다.
◆ 이노션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 91,250원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 94,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 91,250원 대비 3.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한금융투자의 100,000원 보다는 -6.0% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 이노션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 91,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 85,091원 대비 7.2% 상승하였다. 이를 통해 이노션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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