[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 01일 우리금융지주(316140)에 대해 '오버행 우려 상당폭 해소한데다 실적도 예상에 부합
'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 17,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
하나금융투자에서 우리금융지주(316140)에 대해 '3분기 추정 순익은 전년동기대비 7.8% 감소한 5,510억원으로 컨센서스에 부합할 전망(전년동기에는 금호타이어 주식 처분익과 STX 충당금 환입 등 1,000억원의 일회성 요인이 있었음). 3분기 은행 NIM은 1.45%로 전분기대비 4bp 하락할 것으로 추정되지만 원화대출 성장률이 3%를 상회하는 등 높은 대출성장세로 인해 순이자이익은 계속 견조할 것으로 예상'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '-오버행 우려를 조기에 상당부분 해소한 점은 매우 긍정적: 우리금융은 최근 자사주 4.0%를 대만 푸본그룹에 매각. 매각가격이 거래일 종가와 비슷해 할인율이 거의 적용되지 않았고, 예상보다 조속히 오버행 우려를 상당부분 해소
-DLS 잡음 있지만 연기금 수급 여력과 배당매력 등도 높은 편'라고 밝혔다.
◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 17,000원 -> 17,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 최정욱, 강승원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 17,000원은 2019년 08월 28일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 17,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 04일 20,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 17,000원을 제시하였다.
◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 18,787원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 17,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 18,787원 대비 -9.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 16,000원 보다는 6.2% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 우리금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 18,787원은 직전 6개월 평균 목표가였던 20,000원 대비 -6.1% 하락하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 17,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
하나금융투자에서 우리금융지주(316140)에 대해 '3분기 추정 순익은 전년동기대비 7.8% 감소한 5,510억원으로 컨센서스에 부합할 전망(전년동기에는 금호타이어 주식 처분익과 STX 충당금 환입 등 1,000억원의 일회성 요인이 있었음). 3분기 은행 NIM은 1.45%로 전분기대비 4bp 하락할 것으로 추정되지만 원화대출 성장률이 3%를 상회하는 등 높은 대출성장세로 인해 순이자이익은 계속 견조할 것으로 예상'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '-오버행 우려를 조기에 상당부분 해소한 점은 매우 긍정적: 우리금융은 최근 자사주 4.0%를 대만 푸본그룹에 매각. 매각가격이 거래일 종가와 비슷해 할인율이 거의 적용되지 않았고, 예상보다 조속히 오버행 우려를 상당부분 해소
-DLS 잡음 있지만 연기금 수급 여력과 배당매력 등도 높은 편'라고 밝혔다.
◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 17,000원 -> 17,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 최정욱, 강승원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 17,000원은 2019년 08월 28일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 17,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 04일 20,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 17,000원을 제시하였다.
◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 18,787원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 17,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 18,787원 대비 -9.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 16,000원 보다는 6.2% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 우리금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 18,787원은 직전 6개월 평균 목표가였던 20,000원 대비 -6.1% 하락하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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