[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 25일 SK네트웍스(001740)에 대해 '모두가 행복해질 수 있는 선택'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 7,200원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK네트웍스 리포트 주요내용
하나금융투자에서 SK네트웍스(001740)에 대해 '3Q19 영업이익 578억원(YoY +40.0%) 컨센서스 부합 전망: 워커힐은 성수기지만 날씨 영향으로 다소 부진이 예상된다. Energy Retail은 제한적인 유가 변동성에 유류세 인하 조치 종료로 전년대비 개선될 전망이다. 정보통신은 단말기 판매 호조로 견조한 실적이 예상된다. SK매직은 말레이시아 신규법인 관련 비용이 나타날 수 있지만 광고비 감소로 전년대비 개선될 전망'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '렌터카 사업부 현물출자를 통해 인수 시 가격보다 나은 조건으로 AJ렌터카 지분 22%를 추가로 확보한다. 장기계약에 묶인 약 81천대는 SK네트웍스에 잔류하며 관리업무와 신규사업은 AJ렌터카가 수행한다. 유휴차량 활용, 중고차 매각 활성화를 통한 외형성장과 수익성 개선이 기대된다. 코웨이 인수 시 유의미한 ROE 개선이 가능해 우선협상대상자 선정기대감도 유효하다. 2020년 PER 15.8배, PBR 0.6배로 추가 ROE 개선 이벤트가 현실화될 경우 재평가가 가능하다.'라고 밝혔다.
◆ SK네트웍스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 7,200원 -> 7,200원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 지속 상승
하나금융투자 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,200원은 2019년 06월 26일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 7,200원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 09월 27일 7,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 8,000원과 최저 목표가인 6,500원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 7,200원을 제시하였다.
◆ SK네트웍스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,333원, 하나금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 7,200원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 7,333원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,500원 대비 -2.2% 하락하였다. 이를 통해 SK네트웍스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK네트웍스 리포트 주요내용
하나금융투자에서 SK네트웍스(001740)에 대해 '3Q19 영업이익 578억원(YoY +40.0%) 컨센서스 부합 전망: 워커힐은 성수기지만 날씨 영향으로 다소 부진이 예상된다. Energy Retail은 제한적인 유가 변동성에 유류세 인하 조치 종료로 전년대비 개선될 전망이다. 정보통신은 단말기 판매 호조로 견조한 실적이 예상된다. SK매직은 말레이시아 신규법인 관련 비용이 나타날 수 있지만 광고비 감소로 전년대비 개선될 전망'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '렌터카 사업부 현물출자를 통해 인수 시 가격보다 나은 조건으로 AJ렌터카 지분 22%를 추가로 확보한다. 장기계약에 묶인 약 81천대는 SK네트웍스에 잔류하며 관리업무와 신규사업은 AJ렌터카가 수행한다. 유휴차량 활용, 중고차 매각 활성화를 통한 외형성장과 수익성 개선이 기대된다. 코웨이 인수 시 유의미한 ROE 개선이 가능해 우선협상대상자 선정기대감도 유효하다. 2020년 PER 15.8배, PBR 0.6배로 추가 ROE 개선 이벤트가 현실화될 경우 재평가가 가능하다.'라고 밝혔다.
◆ SK네트웍스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 7,200원 -> 7,200원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 지속 상승
하나금융투자 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,200원은 2019년 06월 26일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 7,200원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 09월 27일 7,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 8,000원과 최저 목표가인 6,500원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 7,200원을 제시하였다.
◆ SK네트웍스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,333원, 하나금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 7,200원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 7,333원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,500원 대비 -2.2% 하락하였다. 이를 통해 SK네트웍스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.