[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 23일 대상(001680)에 대해 '하반기 실적 개선과 해외 식품사업 확대에 주목 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 29,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대상 리포트 주요내용
KB증권에서 대상(001680)에 대해 '-3Q 영업이익 13.2% 증가 예상, 국내 식품부문 수익성 개선과 해외 소재부문의 호실적 반영
-2019년 영업이익 12.5% 증가 예상, 하반기에는 별도 소재부문의 High base 부담 해소될 전망: PT Miwon Indonesia의 영업이익은 전분당사업 안정화에 따라 2017년 33억원→2018년 128억원→2019년 200억원 (+55.6% YoY)까지 증가할 전망이며, 지난 5월 140억원의 유상증자가 진행된 미원베트남은 점진적인 식품사업 확대 (김, 소스 등) 효과가 예상된다'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2Q 실적 시즌 이후 국내 가공식품업계의 경쟁 심화 우려가 불거지면서 대상을 포함한 관련 업체의 주가는 약세를 보였다. 하지만 업계 전반적인 경쟁 강도는 지난 2~3년 전보다는 낮아진 것으로 판단되며, 대상 역시 국내 식품사업의 판촉활동을 공격적으로 진행할 의지는 낮아 보인다. 또한 전통적인 오프라인 유통채널이 위축됨에 따라 의존도를 낮추고, ① B2B 및 온라인채널 강화, ② 해외 식품사업 확대와 진출지역 다변화 등을 통해 대응 중인 점에 주목할 필요가 있다.'라고 밝혔다.
◆ 대상 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 29,000원 -> 29,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 박애란 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2019년 08월 16일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 29,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 04일 33,000원을 제시한 이후 하락하여 18년 11월 06일 최저 목표가인 28,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 29,000원을 제시하였다.
◆ 대상 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,643원, KB증권 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 29,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 33,643원 대비 -13.8% 낮으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 32,000원 보다도 -9.4% 낮다. 이는 KB증권이 대상의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,643원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,625원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 대상의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대상 리포트 주요내용
KB증권에서 대상(001680)에 대해 '-3Q 영업이익 13.2% 증가 예상, 국내 식품부문 수익성 개선과 해외 소재부문의 호실적 반영
-2019년 영업이익 12.5% 증가 예상, 하반기에는 별도 소재부문의 High base 부담 해소될 전망: PT Miwon Indonesia의 영업이익은 전분당사업 안정화에 따라 2017년 33억원→2018년 128억원→2019년 200억원 (+55.6% YoY)까지 증가할 전망이며, 지난 5월 140억원의 유상증자가 진행된 미원베트남은 점진적인 식품사업 확대 (김, 소스 등) 효과가 예상된다'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2Q 실적 시즌 이후 국내 가공식품업계의 경쟁 심화 우려가 불거지면서 대상을 포함한 관련 업체의 주가는 약세를 보였다. 하지만 업계 전반적인 경쟁 강도는 지난 2~3년 전보다는 낮아진 것으로 판단되며, 대상 역시 국내 식품사업의 판촉활동을 공격적으로 진행할 의지는 낮아 보인다. 또한 전통적인 오프라인 유통채널이 위축됨에 따라 의존도를 낮추고, ① B2B 및 온라인채널 강화, ② 해외 식품사업 확대와 진출지역 다변화 등을 통해 대응 중인 점에 주목할 필요가 있다.'라고 밝혔다.
◆ 대상 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 29,000원 -> 29,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 박애란 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2019년 08월 16일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 29,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 04일 33,000원을 제시한 이후 하락하여 18년 11월 06일 최저 목표가인 28,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 29,000원을 제시하였다.
◆ 대상 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,643원, KB증권 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 29,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 33,643원 대비 -13.8% 낮으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 32,000원 보다도 -9.4% 낮다. 이는 KB증권이 대상의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,643원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,625원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 대상의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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