[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 16일 한세실업(105630)에 대해 '마진 개선 본격화 '라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'BUY'로 제시하였다.
◆ 한세실업 리포트 주요내용
KB증권에서 한세실업(105630)에 대해 '-2Q19: 매출 +9%, 영업이익 +70% YoY
-OEM: 매출 성장 + 원가 감소->증익
-브랜드: 판매 부진 + 할인 확대->감익 '라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '트레이딩 관점에서 접근을 권고한다. ① 실적 개선에 대한 기대는 유효하다. 달러 강세가 지속되는 가운데, 수주 확대와 원가 개선이 동반하고 있기 때문이다. ② 밸류에이션이 역사적 하단 밴드에 위치해 있기도 하다 (전일 기준 12개월 선행 PER 12.5배). 주요 바이어 (갭, 타겟, 월마트, 콜스)의 매출 신장이 둔화되는 점과 자회사 한세엠케이의 브랜드 소구력 상실에 있어서는 유의할 필요가 있겠다.'라고 밝혔다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한세실업 리포트 주요내용
KB증권에서 한세실업(105630)에 대해 '-2Q19: 매출 +9%, 영업이익 +70% YoY
-OEM: 매출 성장 + 원가 감소->증익
-브랜드: 판매 부진 + 할인 확대->감익 '라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '트레이딩 관점에서 접근을 권고한다. ① 실적 개선에 대한 기대는 유효하다. 달러 강세가 지속되는 가운데, 수주 확대와 원가 개선이 동반하고 있기 때문이다. ② 밸류에이션이 역사적 하단 밴드에 위치해 있기도 하다 (전일 기준 12개월 선행 PER 12.5배). 주요 바이어 (갭, 타겟, 월마트, 콜스)의 매출 신장이 둔화되는 점과 자회사 한세엠케이의 브랜드 소구력 상실에 있어서는 유의할 필요가 있겠다.'라고 밝혔다.
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