[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋대우에서 16일 농심(004370)에 대해 '국내보다 해외 성장에 높은 점수를... '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 320,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 농심 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 농심(004370)에 대해 '- 2Q19 연결 실적(한국, 중국, 베트남, 러시아)은 매출액(5,682억원) 6.6% 증가, 영업이익(82억원) 26.9% 증가(OPM 1.4%)했다. 부진한 실적으로 판단된다
- 한국법인은 매출액 4.1% 증가, 영업이익 22.9% 증가(OPM 0.8%)했다
-해외법인(미국, 중국, 일본, 호주, 베트남)은 매출액 16.3% 증가, 영업이익 90.2% 증가(OPM 4.5%)'라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 '해외는 성장과 수익성 향상이 지속될 전망이다. 미국은 텍사스 등 남부지역 벤더 확대, 취급 품목 확대(미국에 아직 진입하지 못한 제품 입점 시도, 신라면 블랙, 건면 등 사발면 확대), 대형 MT 채널 개척 등이 있을 전망이다. 중국은 서부로의 거래선 확대와 주력 제품 집중이 예상된다. 신규 진출한 베트남(2Q19 매출액 17.6억원)도 거래선 확대에 힘을 기울일 전망이다.
'라고 밝혔다.
◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 340,000원 -> 320,000원(-5.9%)
- 미래에셋대우, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋대우 백운목 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 320,000원은 2019년 07월 12일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 340,000원 대비 -5.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋대우가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 29일 310,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 01월 18일 최고 목표가인 350,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 320,000원을 제시하였다.
◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 321,667원, 미래에셋대우 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 320,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 321,667원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 321,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 325,727원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 농심 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 농심(004370)에 대해 '- 2Q19 연결 실적(한국, 중국, 베트남, 러시아)은 매출액(5,682억원) 6.6% 증가, 영업이익(82억원) 26.9% 증가(OPM 1.4%)했다. 부진한 실적으로 판단된다
- 한국법인은 매출액 4.1% 증가, 영업이익 22.9% 증가(OPM 0.8%)했다
-해외법인(미국, 중국, 일본, 호주, 베트남)은 매출액 16.3% 증가, 영업이익 90.2% 증가(OPM 4.5%)'라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 '해외는 성장과 수익성 향상이 지속될 전망이다. 미국은 텍사스 등 남부지역 벤더 확대, 취급 품목 확대(미국에 아직 진입하지 못한 제품 입점 시도, 신라면 블랙, 건면 등 사발면 확대), 대형 MT 채널 개척 등이 있을 전망이다. 중국은 서부로의 거래선 확대와 주력 제품 집중이 예상된다. 신규 진출한 베트남(2Q19 매출액 17.6억원)도 거래선 확대에 힘을 기울일 전망이다.
'라고 밝혔다.
◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 340,000원 -> 320,000원(-5.9%)
- 미래에셋대우, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋대우 백운목 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 320,000원은 2019년 07월 12일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 340,000원 대비 -5.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋대우가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 29일 310,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 01월 18일 최고 목표가인 350,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 320,000원을 제시하였다.
◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 321,667원, 미래에셋대우 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 320,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 321,667원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 321,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 325,727원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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