[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋대우에서 07일 덴티움(145720)에 대해 '모든 우려를 제압하는 어닝 서프라이즈 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 104,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 덴티움 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 덴티움(145720)에 대해 '-2Q19 매출액은 689억원(45.6% YoY)로 당사 기대치를 크게 상회했다. 해외 매출액이 크게 성장(50.0% YoY)하며 외형성장을 견인했다. -대한민국 대표 성장주: 1) 장기 임상 데이터2) 이머징 시장의 강자: 사는 인도에서 본격적인 시장침투가 시작된 지 3년도 되지 않아 시장 1위로 성장했다. 러시아는 2018년 역대 최대 매출을 경신했다. 3) 수익성(여전히 높은 영업이익률) '라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 '동사의 현재주가는 12개월 FWD P/E기준 16.8배(자사주 제외 시 13.1배)로 글로벌 피어 23.3배 대비 저평가되고 있다. 성장주의 가치판단에는 실적 모멘텀이 가장 중요하다. 임플란트 초기시장을 중심으로 외형
성장세가 견조하다. Post China 지역으로써 인도와 동남아시장의 성장세도 기대할 만하다. 또한, 디지털 덴티스트리의 핵심장비인 3D 구강 스캐너와 CBCT도 올해부터 본격적으로 판매되어, 패키지 매출이 기대된다. 최근 시장의 불확실성이 확대되고 있는 상황에서 실적모멘텀과 밸류에이션 매력을 모두 갖춘 동사를 주목
'라고 밝혔다.
◆ 덴티움 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 94,000원 -> 104,000원(+10.6%)
- 미래에셋대우, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋대우 김충현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 104,000원은 2019년 05월 08일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 94,000원 대비 10.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋대우가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 08일 114,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 02월 25일 최저 목표가인 94,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 104,000원을 제시하였다.
◆ 덴티움 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 99,000원, 미래에셋대우 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 104,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 99,000원 대비 5.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 109,000원 보다는 -4.6% 낮다. 이는 미래에셋대우가 타 증권사들보다 덴티움의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 덴티움 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 덴티움(145720)에 대해 '-2Q19 매출액은 689억원(45.6% YoY)로 당사 기대치를 크게 상회했다. 해외 매출액이 크게 성장(50.0% YoY)하며 외형성장을 견인했다. -대한민국 대표 성장주: 1) 장기 임상 데이터2) 이머징 시장의 강자: 사는 인도에서 본격적인 시장침투가 시작된 지 3년도 되지 않아 시장 1위로 성장했다. 러시아는 2018년 역대 최대 매출을 경신했다. 3) 수익성(여전히 높은 영업이익률) '라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 '동사의 현재주가는 12개월 FWD P/E기준 16.8배(자사주 제외 시 13.1배)로 글로벌 피어 23.3배 대비 저평가되고 있다. 성장주의 가치판단에는 실적 모멘텀이 가장 중요하다. 임플란트 초기시장을 중심으로 외형
성장세가 견조하다. Post China 지역으로써 인도와 동남아시장의 성장세도 기대할 만하다. 또한, 디지털 덴티스트리의 핵심장비인 3D 구강 스캐너와 CBCT도 올해부터 본격적으로 판매되어, 패키지 매출이 기대된다. 최근 시장의 불확실성이 확대되고 있는 상황에서 실적모멘텀과 밸류에이션 매력을 모두 갖춘 동사를 주목
'라고 밝혔다.
◆ 덴티움 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 94,000원 -> 104,000원(+10.6%)
- 미래에셋대우, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋대우 김충현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 104,000원은 2019년 05월 08일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 94,000원 대비 10.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋대우가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 08일 114,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 02월 25일 최저 목표가인 94,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 104,000원을 제시하였다.
◆ 덴티움 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 99,000원, 미래에셋대우 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 104,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 99,000원 대비 5.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 109,000원 보다는 -4.6% 낮다. 이는 미래에셋대우가 타 증권사들보다 덴티움의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
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