[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한금융투자에서 02일 이노션(214320)에 대해 '하반기 미디어를 이끈다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이노션 리포트 주요내용
신한금융투자에서 이노션(214320)에 대해 '- 2Q19 영업이익은 288억원(-3.4% YoY) 기록, 컨센서스 소폭 하회: 유럽과 중국의 매출총이익 역시 각각
14.3%, 23.5% 증가했다. 국내는 예상대로 좋지 못했다. 본사 매출총이익은 22.7% 감소한 288억원을 기록했다. 러시아월드컵 역기저효과가 컸다.
- 호주 Wellcom Group 인수를 통한 성장 동력 확보
'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '목표주가를 기존 91,000원에서 100,000원으로 9.9% 상향한다. M&A 효과를 감안해 2020년 수익 추정을 상향 조정했다. 1) 신차 사이클 강화에 따른 하반기 이익 증감률 가속화, 2) 2020년 M&A 효과, 3) 매력적인 밸류에이션(12MF PER 16배)을 근거로 매수 관점을 유지한다. '라고 밝혔다.
◆ 이노션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 91,000원 -> 100,000원(+9.9%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 상승
신한금융투자 홍세종,이해니 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2019년 06월 07일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 91,000원 대비 9.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 09월 10일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 100,000원을 제시하였다.
◆ 이노션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 89,692원, 신한금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 89,692원 대비 11.5% 높으며, 신한금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 메리츠종금증권의 94,000원 보다도 6.4% 높다. 이는 신한금융투자가 이노션의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 89,692원은 직전 6개월 평균 목표가였던 84,000원 대비 6.8% 상승하였다. 이를 통해 이노션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이노션 리포트 주요내용
신한금융투자에서 이노션(214320)에 대해 '- 2Q19 영업이익은 288억원(-3.4% YoY) 기록, 컨센서스 소폭 하회: 유럽과 중국의 매출총이익 역시 각각
14.3%, 23.5% 증가했다. 국내는 예상대로 좋지 못했다. 본사 매출총이익은 22.7% 감소한 288억원을 기록했다. 러시아월드컵 역기저효과가 컸다.
- 호주 Wellcom Group 인수를 통한 성장 동력 확보
'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '목표주가를 기존 91,000원에서 100,000원으로 9.9% 상향한다. M&A 효과를 감안해 2020년 수익 추정을 상향 조정했다. 1) 신차 사이클 강화에 따른 하반기 이익 증감률 가속화, 2) 2020년 M&A 효과, 3) 매력적인 밸류에이션(12MF PER 16배)을 근거로 매수 관점을 유지한다. '라고 밝혔다.
◆ 이노션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 91,000원 -> 100,000원(+9.9%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 상승
신한금융투자 홍세종,이해니 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2019년 06월 07일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 91,000원 대비 9.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 09월 10일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 100,000원을 제시하였다.
◆ 이노션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 89,692원, 신한금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 89,692원 대비 11.5% 높으며, 신한금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 메리츠종금증권의 94,000원 보다도 6.4% 높다. 이는 신한금융투자가 이노션의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 89,692원은 직전 6개월 평균 목표가였던 84,000원 대비 6.8% 상승하였다. 이를 통해 이노션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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