[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋대우에서 02일 SK네트웍스(001740)에 대해 '웅진코웨이 예비입찰 참여'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 7,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK네트웍스 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 SK네트웍스(001740)에 대해 '-예상치 상회하는 실적 기록: 2분기 연결기준 매출액 3.4조원(-2% YoY, +2.4% QoQ), 영업이익 520억원(+144.3% YoY, +48.5% QoQ) 기록.
- 전분기비 영업이익 170억원 증가했는데, Car-Life 부문이 120억원으로 가장 큰 영향 미침.
- SK매직 이익은 전분기대비 40억원 감소했는데, 말레이시아 초기 진출에 따른 비용이 컸을 것으로
보임. 계정수는 168만개로 성장 지속 중(전분기말 160만개)'라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 '언론보도에 따르면 현재 웅진코웨이 지분 25.08%에 대한 매각가치는 약 1.5~2조원으로 추정되고 있는 상황. SK네트웍스의 경우, 현재 보유한 현금성 자산 및 재무구조 감안 시, 보유현금 및 외부차입금으로는 자금 조달이 쉽지 않아 보임. 하지만 과거 SK매직 및 AJ렌터카 인수 시, 기존 사업(패션사업, LPG충전소사업, 유류 도매사업) 매각을 통한 자금 확충이 있었던 점을 감안하면, 기존 사업 매각을 통한 자금 조달로 인수 여력은 충분하다고 판단함. '라고 밝혔다.
◆ SK네트웍스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 7,000원 -> 7,000원(0.0%)
- 미래에셋대우, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋대우 이재광 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,000원은 2019년 07월 15일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 7,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋대우가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 07일 6,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 7,000원을 제시하였다.
◆ SK네트웍스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,400원, 미래에셋대우 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 7,000원은 19년 08월 02일 발표한 이베스트투자증권의 7,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 7,400원 대비 -5.4% 낮은 수준으로 SK네트웍스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,100원 대비 4.2% 상승하였다. 이를 통해 SK네트웍스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK네트웍스 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 SK네트웍스(001740)에 대해 '-예상치 상회하는 실적 기록: 2분기 연결기준 매출액 3.4조원(-2% YoY, +2.4% QoQ), 영업이익 520억원(+144.3% YoY, +48.5% QoQ) 기록.
- 전분기비 영업이익 170억원 증가했는데, Car-Life 부문이 120억원으로 가장 큰 영향 미침.
- SK매직 이익은 전분기대비 40억원 감소했는데, 말레이시아 초기 진출에 따른 비용이 컸을 것으로
보임. 계정수는 168만개로 성장 지속 중(전분기말 160만개)'라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 '언론보도에 따르면 현재 웅진코웨이 지분 25.08%에 대한 매각가치는 약 1.5~2조원으로 추정되고 있는 상황. SK네트웍스의 경우, 현재 보유한 현금성 자산 및 재무구조 감안 시, 보유현금 및 외부차입금으로는 자금 조달이 쉽지 않아 보임. 하지만 과거 SK매직 및 AJ렌터카 인수 시, 기존 사업(패션사업, LPG충전소사업, 유류 도매사업) 매각을 통한 자금 확충이 있었던 점을 감안하면, 기존 사업 매각을 통한 자금 조달로 인수 여력은 충분하다고 판단함. '라고 밝혔다.
◆ SK네트웍스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 7,000원 -> 7,000원(0.0%)
- 미래에셋대우, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋대우 이재광 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,000원은 2019년 07월 15일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 7,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋대우가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 07일 6,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 7,000원을 제시하였다.
◆ SK네트웍스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,400원, 미래에셋대우 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 7,000원은 19년 08월 02일 발표한 이베스트투자증권의 7,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 7,400원 대비 -5.4% 낮은 수준으로 SK네트웍스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,100원 대비 4.2% 상승하였다. 이를 통해 SK네트웍스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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