[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 02일 이노션(214320)에 대해 '최적의 M&A로 포트폴리오 강화'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 88,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이노션 리포트 주요내용
한화투자증권에서 이노션(214320)에 대해 ' 2분기 실적은 매출총이익 1244억 원, 영업이익 288억 원을 기록하며 영업이익 기준 시장기대치를 소폭 하회했다. 국내 매출총이익은 전년도 러시아올림픽 효과가 제거되면서 전년동기 대비 22.7% 감소했다. 하지만, 여전히 해외 자회사 매출총이익은 전지역의 고른 성장세로 인해 전년동기 대비 28.8% 증가했다. 특히 미주 지역은 29% 성장해 호실적이 지속되고 있다'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '-동사는 전일, 디지털 광고대행사 Wellcom Group의 지분 85%를 1835억 원에 인수한다고 공시했다. 이번 디지털 기업 인수로 인해 다소 부족했던 디지털 관련 사업 확대와 실적 성장이 기대된다. -올해 예상 실적기준 밸류에이션은 PER 15배 수준으로 경쟁사 19배 대비 저평가 매력이 돋보인다. 매크로 변수와 무관하게 외형 성장이 8% 예상되는 광고 기업에서 15배를 하회하기에는 어려운 구조라고 판단한다. 아직은 조심스럽지만 주요 고객사의 업황도 점차 개선되고 있어 하반기에는 계열 물량을 통한 실적 성장까지 가속화될 것'라고 밝혔다.
◆ 이노션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 88,000원 -> 88,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 김소혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 88,000원은 2019년 05월 13일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 88,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 29일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 88,000원을 제시하였다.
◆ 이노션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 87,750원, 한화투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 88,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 87,750원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 87,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 84,000원 대비 4.5% 상승하였다. 이를 통해 이노션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이노션 리포트 주요내용
한화투자증권에서 이노션(214320)에 대해 ' 2분기 실적은 매출총이익 1244억 원, 영업이익 288억 원을 기록하며 영업이익 기준 시장기대치를 소폭 하회했다. 국내 매출총이익은 전년도 러시아올림픽 효과가 제거되면서 전년동기 대비 22.7% 감소했다. 하지만, 여전히 해외 자회사 매출총이익은 전지역의 고른 성장세로 인해 전년동기 대비 28.8% 증가했다. 특히 미주 지역은 29% 성장해 호실적이 지속되고 있다'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '-동사는 전일, 디지털 광고대행사 Wellcom Group의 지분 85%를 1835억 원에 인수한다고 공시했다. 이번 디지털 기업 인수로 인해 다소 부족했던 디지털 관련 사업 확대와 실적 성장이 기대된다. -올해 예상 실적기준 밸류에이션은 PER 15배 수준으로 경쟁사 19배 대비 저평가 매력이 돋보인다. 매크로 변수와 무관하게 외형 성장이 8% 예상되는 광고 기업에서 15배를 하회하기에는 어려운 구조라고 판단한다. 아직은 조심스럽지만 주요 고객사의 업황도 점차 개선되고 있어 하반기에는 계열 물량을 통한 실적 성장까지 가속화될 것'라고 밝혔다.
◆ 이노션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 88,000원 -> 88,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 김소혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 88,000원은 2019년 05월 13일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 88,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 29일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 88,000원을 제시하였다.
◆ 이노션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 87,750원, 한화투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 88,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 87,750원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 87,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 84,000원 대비 4.5% 상승하였다. 이를 통해 이노션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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