[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 02일 이노션(214320)에 대해 '2Q 양호! 4Q부터는 Wellcom!'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이노션 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 이노션(214320)에 대해 '2분기 실적은 매출총이익 1,244억원(YoY +8.4%), 영업이익 288억원(YoY -3.4%)으로 컨센서스 OP를 5% 가량 하회했다. 지역별로는 국내가 전년동기 러시아 월드컵 역기저효과로 22.7% 급감했는데, 하반기 캡티브 신차 출시가 몰려 있어 회복세는 확실시된다. 반면, 해외는 미주를 중심으로 23.3% 급증하며 전사 성장을 견인했고 미주뿐만 아니라, 유럽, 중국 모두 두 자리수 성장하며 골고루 기여'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '- M&A 딜 완료되며 12월부터 비유기적 성장 개시.
- 동사에 대해 투자의견 매수를 유지하고, 목표주가는 90,000원으로 8.4% 상향 조정한다.
목표주가는 내년 예상 EPS 4,487원에 Target PER 20배를 적용하여 산정하였다. 투자의 견 매수 근거는 메가딜 영향으로 캡티브 비중은 68%로 줄어들고, 성장률은 10% 중후반으로 크게 격상되는 점이 가장 크다.'라고 밝혔다.
◆ 이노션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 83,000원 -> 90,000원(+8.4%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2019년 02월 11일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 83,000원 대비 8.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 29일 75,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 90,000원을 제시하였다.
◆ 이노션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 87,750원, 이베스트투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 90,000원은 19년 06월 25일 발표한 유안타증권의 91,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 87,750원 대비 2.6% 높은 수준으로 이노션의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 87,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 84,000원 대비 4.5% 상승하였다. 이를 통해 이노션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이노션 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 이노션(214320)에 대해 '2분기 실적은 매출총이익 1,244억원(YoY +8.4%), 영업이익 288억원(YoY -3.4%)으로 컨센서스 OP를 5% 가량 하회했다. 지역별로는 국내가 전년동기 러시아 월드컵 역기저효과로 22.7% 급감했는데, 하반기 캡티브 신차 출시가 몰려 있어 회복세는 확실시된다. 반면, 해외는 미주를 중심으로 23.3% 급증하며 전사 성장을 견인했고 미주뿐만 아니라, 유럽, 중국 모두 두 자리수 성장하며 골고루 기여'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '- M&A 딜 완료되며 12월부터 비유기적 성장 개시.
- 동사에 대해 투자의견 매수를 유지하고, 목표주가는 90,000원으로 8.4% 상향 조정한다.
목표주가는 내년 예상 EPS 4,487원에 Target PER 20배를 적용하여 산정하였다. 투자의 견 매수 근거는 메가딜 영향으로 캡티브 비중은 68%로 줄어들고, 성장률은 10% 중후반으로 크게 격상되는 점이 가장 크다.'라고 밝혔다.
◆ 이노션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 83,000원 -> 90,000원(+8.4%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2019년 02월 11일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 83,000원 대비 8.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 29일 75,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 90,000원을 제시하였다.
◆ 이노션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 87,750원, 이베스트투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 90,000원은 19년 06월 25일 발표한 유안타증권의 91,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 87,750원 대비 2.6% 높은 수준으로 이노션의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 87,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 84,000원 대비 4.5% 상승하였다. 이를 통해 이노션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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