[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 31일 대림산업(000210)에 대해 '매출 둔화보다 확연한 이익 개선'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 145,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대림산업 리포트 주요내용
유안타증권에서 대림산업(000210)에 대해 '- 반복되는 어닝 서프라이즈: 2분기, 대림산업 연결 실적은 매출액 2.47조원(-16.6%, YoY), 영업이익 2,977억원(+32.3%, YoY)을 기록. -2019년 상반기, 신규 수주는 약 2.5조원으로 연간 가이던스 10.3조원 대비 25%를 달성했다. 하반기에는 수주 인식이 지연된 국내 현대케미칼 HPC (0.6조원)을 비롯해 미국 USGC(0.6조원), 오만PTA(0.6조원), 러시아 Refinery(0.3조원) 등 다수의 국내외 파이프라인을 통한 수주 회복을 보일 것'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '2018년 하반기를 시작으로 전반적인 매출 둔화 기조가 지속되는 반면, 주택 원가율 개선과 연결 자회사 이익 확대로 전사 영업이익은 오히려 개선되는 흐름을 보이고 있다. S&P, 무디스 신용평가 등급 획득과 함께 외인 지분 확대에서 비롯된 지배구조 개편 가능성은 주가 변동성 확대의 변수가 될 전망이다'라고 밝혔다.
◆ 대림산업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 145,000원 -> 145,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 김기룡 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 145,000원은 2019년 07월 24일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 145,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 03일 97,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 145,000원을 제시하였다.
◆ 대림산업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 127,850원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 145,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 127,850원 대비 13.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 150,000원 보다는 -3.3% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 대림산업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 127,850원은 직전 6개월 평균 목표가였던 114,350원 대비 11.8% 상승하였다. 이를 통해 대림산업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대림산업 리포트 주요내용
유안타증권에서 대림산업(000210)에 대해 '- 반복되는 어닝 서프라이즈: 2분기, 대림산업 연결 실적은 매출액 2.47조원(-16.6%, YoY), 영업이익 2,977억원(+32.3%, YoY)을 기록. -2019년 상반기, 신규 수주는 약 2.5조원으로 연간 가이던스 10.3조원 대비 25%를 달성했다. 하반기에는 수주 인식이 지연된 국내 현대케미칼 HPC (0.6조원)을 비롯해 미국 USGC(0.6조원), 오만PTA(0.6조원), 러시아 Refinery(0.3조원) 등 다수의 국내외 파이프라인을 통한 수주 회복을 보일 것'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '2018년 하반기를 시작으로 전반적인 매출 둔화 기조가 지속되는 반면, 주택 원가율 개선과 연결 자회사 이익 확대로 전사 영업이익은 오히려 개선되는 흐름을 보이고 있다. S&P, 무디스 신용평가 등급 획득과 함께 외인 지분 확대에서 비롯된 지배구조 개편 가능성은 주가 변동성 확대의 변수가 될 전망이다'라고 밝혔다.
◆ 대림산업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 145,000원 -> 145,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 김기룡 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 145,000원은 2019년 07월 24일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 145,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 03일 97,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 145,000원을 제시하였다.
◆ 대림산업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 127,850원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 145,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 127,850원 대비 13.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 150,000원 보다는 -3.3% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 대림산업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 127,850원은 직전 6개월 평균 목표가였던 114,350원 대비 11.8% 상승하였다. 이를 통해 대림산업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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