[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 31일 한미약품(128940)에 대해 '예상된 호실적
'이라며 투자의견 'BUY(상향)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 400,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
DB금융투자에서 한미약품(128940)에 대해 '-R&D 비용 감소로 영업이익 컨센서스 상회: 연결기준 2Q19 매출액 2,704억원(+12.1%YoY), 영업이
익 231억원(+16.1%YoY)으로 컨센서스를 상회하는 영업이익을 기록
-하반기에도 주요 제품 매출 증가로 외형성장을 유지할 것으로 전망한다. 2Q19에 R&D비용 감액이 선반영 되어 영업이익이 개선되었으나, 하반기에는 자체 연구비용 증가가 예상되며 연간 R&D 비용은 매출액의 20% 수준으로 전망'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '오락솔 전이성 유방암 3상 결과 하반기 발표 예정, 포지오티닙 비소세포폐암 EGFR exon20 변이 2상 중간결과 4Q19 발표 예정 및 3개 Cohort 추가예정이다. NASH 동물모델에서 효과를 확인한 Triple agonist의 지방간 대상 후속 임상은 빠르면 19년내 완료 후 발표 가능하며, 비만동물 모델에서 체중감소 효과를 확인한 GCG analog는 하반기 중 MAD(반복투여) 예정, FDA 희귀의약품으로 지정된 GLP-2 analog는 유모세포성장 촉진효과가 확인되었으며 국내 1상 IND 승인되어 개시 예정'라고 밝혔다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 400,000원 -> 400,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 구자용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2019년 07월 04일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 400,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 01일 550,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 400,000원을 제시하였다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 514,643원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 514,643원 대비 -22.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 350,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 514,643원은 직전 6개월 평균 목표가였던 546,875원 대비 -5.9% 하락하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
'이라며 투자의견 'BUY(상향)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 400,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
DB금융투자에서 한미약품(128940)에 대해 '-R&D 비용 감소로 영업이익 컨센서스 상회: 연결기준 2Q19 매출액 2,704억원(+12.1%YoY), 영업이
익 231억원(+16.1%YoY)으로 컨센서스를 상회하는 영업이익을 기록
-하반기에도 주요 제품 매출 증가로 외형성장을 유지할 것으로 전망한다. 2Q19에 R&D비용 감액이 선반영 되어 영업이익이 개선되었으나, 하반기에는 자체 연구비용 증가가 예상되며 연간 R&D 비용은 매출액의 20% 수준으로 전망'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '오락솔 전이성 유방암 3상 결과 하반기 발표 예정, 포지오티닙 비소세포폐암 EGFR exon20 변이 2상 중간결과 4Q19 발표 예정 및 3개 Cohort 추가예정이다. NASH 동물모델에서 효과를 확인한 Triple agonist의 지방간 대상 후속 임상은 빠르면 19년내 완료 후 발표 가능하며, 비만동물 모델에서 체중감소 효과를 확인한 GCG analog는 하반기 중 MAD(반복투여) 예정, FDA 희귀의약품으로 지정된 GLP-2 analog는 유모세포성장 촉진효과가 확인되었으며 국내 1상 IND 승인되어 개시 예정'라고 밝혔다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 400,000원 -> 400,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 구자용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2019년 07월 04일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 400,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 01일 550,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 400,000원을 제시하였다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 514,643원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 514,643원 대비 -22.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 350,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 514,643원은 직전 6개월 평균 목표가였던 546,875원 대비 -5.9% 하락하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.