[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 26일 LS산전(010120)에 대해 '2Q19 Review: 상저하고 추세'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LS산전 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 LS산전(010120)에 대해 '동사의 실적은 상반기보다 하반기 갈수록 개선될 전망이다. 상반기의 경우 1)ESS화재 2)태양광 신규수주 급감, 3)경제 둔화에 따른 설비투자 감소세로 인해 전년동기대비 역성장을 기록했다'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2Q19 연결기준 매출액 5,808억원(YoY -12.1%), 영업이익 435억원(YoY -33.4%, OPM 7.5%)로 컨센서스(454억원)에 부합했다. 매출액 두자릿수 감소는 1)융합사업부(스마트그리드 및 태양광) 매출 감소 2)자회사인 중국 대련법인 매출 감소에 의한 것으로 보인다'라고 밝혔다.
한편 '7월 25일 LG디스플레이는 신규시설투자를 공시했다. 투자기간은 약 3년, 투자규모는 3조이다. 삼성디스플레이 QD-OLED투자 등도 예정되어있다. 또 정부는 세법 개정안을 통해 대기업 설비투자를 촉진할 계획이다. 대기업 설비투자 CYCLE 진입으로 인해 전력인프라 및 전력기기 외형성장 및 수익성 개선이 기대된다. 실적 반영은 2020년 하반기부터 예상된다'라고 전망했다.
◆ LS산전 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 장도성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2019년 04월 30일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 07월 27일 93,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 70,000원을 제시하였다.
◆ LS산전 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,870원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 65,870원 대비 6.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KTB투자증권의 73,000원 보다는 -4.1% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 LS산전의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,870원은 직전 6개월 평균 목표가였던 79,600원 대비 -17.2% 하락하였다. 이를 통해 LS산전의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LS산전 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 LS산전(010120)에 대해 '동사의 실적은 상반기보다 하반기 갈수록 개선될 전망이다. 상반기의 경우 1)ESS화재 2)태양광 신규수주 급감, 3)경제 둔화에 따른 설비투자 감소세로 인해 전년동기대비 역성장을 기록했다'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2Q19 연결기준 매출액 5,808억원(YoY -12.1%), 영업이익 435억원(YoY -33.4%, OPM 7.5%)로 컨센서스(454억원)에 부합했다. 매출액 두자릿수 감소는 1)융합사업부(스마트그리드 및 태양광) 매출 감소 2)자회사인 중국 대련법인 매출 감소에 의한 것으로 보인다'라고 밝혔다.
한편 '7월 25일 LG디스플레이는 신규시설투자를 공시했다. 투자기간은 약 3년, 투자규모는 3조이다. 삼성디스플레이 QD-OLED투자 등도 예정되어있다. 또 정부는 세법 개정안을 통해 대기업 설비투자를 촉진할 계획이다. 대기업 설비투자 CYCLE 진입으로 인해 전력인프라 및 전력기기 외형성장 및 수익성 개선이 기대된다. 실적 반영은 2020년 하반기부터 예상된다'라고 전망했다.
◆ LS산전 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 장도성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2019년 04월 30일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 07월 27일 93,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 70,000원을 제시하였다.
◆ LS산전 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,870원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 65,870원 대비 6.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KTB투자증권의 73,000원 보다는 -4.1% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 LS산전의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,870원은 직전 6개월 평균 목표가였던 79,600원 대비 -17.2% 하락하였다. 이를 통해 LS산전의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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