[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 26일 NAVER(035420)에 대해 '구조적 변화의 시작 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
KB증권에서 NAVER(035420)에 대해 '- 주요 사업부문이 예상을 상회하는 실적 성장을 기록중인 가운데, 라인페이의 비용절감에 힘입어 2020년 영업이익이 51.4% YoY의 고성장을 기록할 전망이다.
- 2Q19 실적은 어닝쇼크 기록: 라인의 대규모 적자보다 빛났던 본사의 견조한 실적성장
- 신사업의 가파른 성장과 라인의 비용축소 레버리지는 2020년부터 본격화 전망'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '네이버파이낸셜 분사로 향후 공격적인 확장 기대감: 네이버는 페이서비스 관련 사업을 물적분할하여 네이버파이낸셜을 신설하기로 결정했다. 1,000만명 이상의 MAU와 빅데이터를 바탕으로 온오프라인 결제와 더불어 금융상품 분야로 수익모델을 확대할 계획이다. 가맹점에게는 마케팅솔루션을, 소비자들에게는 생활 금융플랫폼을 제공하여 커머스 중심의 생태계 확장이 가속화되고, 플랫폼의 lock-in 효과가 강화될 전망이다'라고 밝혔다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 150,000원 -> 160,000원(+6.7%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 이동륜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2019년 04월 26일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 150,000원 대비 6.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 07월 26일 190,270원을 제시한 이후 하락하여 19년 04월 26일 최저 목표가인 150,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 160,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 156,000원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 156,000원 대비 2.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋대우의 176,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 156,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 166,086원 대비 -6.1% 하락하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
KB증권에서 NAVER(035420)에 대해 '- 주요 사업부문이 예상을 상회하는 실적 성장을 기록중인 가운데, 라인페이의 비용절감에 힘입어 2020년 영업이익이 51.4% YoY의 고성장을 기록할 전망이다.
- 2Q19 실적은 어닝쇼크 기록: 라인의 대규모 적자보다 빛났던 본사의 견조한 실적성장
- 신사업의 가파른 성장과 라인의 비용축소 레버리지는 2020년부터 본격화 전망'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '네이버파이낸셜 분사로 향후 공격적인 확장 기대감: 네이버는 페이서비스 관련 사업을 물적분할하여 네이버파이낸셜을 신설하기로 결정했다. 1,000만명 이상의 MAU와 빅데이터를 바탕으로 온오프라인 결제와 더불어 금융상품 분야로 수익모델을 확대할 계획이다. 가맹점에게는 마케팅솔루션을, 소비자들에게는 생활 금융플랫폼을 제공하여 커머스 중심의 생태계 확장이 가속화되고, 플랫폼의 lock-in 효과가 강화될 전망이다'라고 밝혔다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 150,000원 -> 160,000원(+6.7%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 이동륜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2019년 04월 26일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 150,000원 대비 6.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 07월 26일 190,270원을 제시한 이후 하락하여 19년 04월 26일 최저 목표가인 150,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 160,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 156,000원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 156,000원 대비 2.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋대우의 176,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 156,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 166,086원 대비 -6.1% 하락하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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