[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 25일 농심(004370)에 대해 ' 라면 점유율 상승에 주목 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 350,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 농심 리포트 주요내용
대신증권에서 농심(004370)에 대해 '한국: 2018년 상반기는 삼양식품, 2019년 상반기는 팔도의 주력 제품 마케팅, 할인 행 사가 집중적으로 이어짐. 이에 2Q19 영업이익 컨센서스는 다소 부담. 다만 2Q19 농심 의 매출액 기준 라면 시장 점유율이 53.9%로 전년 동기 대비 +1.9%p, 전분기 대비 +0.2%p인 점은 고무적임'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '- [미국] 2Q19 +10% yoy 이상 성장 흐름 지속 예상. 세븐일레븐 등 MT채널 활발히 개척 하는 중이며 신라면 블랙 등의 제품도 신규 유통 계약 이어지는 중. 참고로 미국에서의 제품별 매출액 비중은 신라면이 약 30~40%로 가장 높고, 육개장 사발면 등의 사발면 타입 제품 합산이 약 30%, 너구리/짜파게티 등이 약 30~40% 차지 - [중국] 2Q19 +5~8% yoy 성장 예상. 미국과 달리 비우호적인 영업 환경 이어지는 중 '라고 밝혔다.
◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 350,000원 -> 350,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 한유정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2019년 06월 27일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 350,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 11일 250,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 350,000원을 제시하였다.
◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 334,727원, 대신증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 350,000원은 19년 07월 22일 발표한 신한금융투자의 350,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 334,727원 대비 4.6% 높은 수준으로 농심의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 334,727원은 직전 6개월 평균 목표가였던 324,364원 대비 3.2% 상승하였다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 농심 리포트 주요내용
대신증권에서 농심(004370)에 대해 '한국: 2018년 상반기는 삼양식품, 2019년 상반기는 팔도의 주력 제품 마케팅, 할인 행 사가 집중적으로 이어짐. 이에 2Q19 영업이익 컨센서스는 다소 부담. 다만 2Q19 농심 의 매출액 기준 라면 시장 점유율이 53.9%로 전년 동기 대비 +1.9%p, 전분기 대비 +0.2%p인 점은 고무적임'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '- [미국] 2Q19 +10% yoy 이상 성장 흐름 지속 예상. 세븐일레븐 등 MT채널 활발히 개척 하는 중이며 신라면 블랙 등의 제품도 신규 유통 계약 이어지는 중. 참고로 미국에서의 제품별 매출액 비중은 신라면이 약 30~40%로 가장 높고, 육개장 사발면 등의 사발면 타입 제품 합산이 약 30%, 너구리/짜파게티 등이 약 30~40% 차지 - [중국] 2Q19 +5~8% yoy 성장 예상. 미국과 달리 비우호적인 영업 환경 이어지는 중 '라고 밝혔다.
◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 350,000원 -> 350,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 한유정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2019년 06월 27일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 350,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 11일 250,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 350,000원을 제시하였다.
◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 334,727원, 대신증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 350,000원은 19년 07월 22일 발표한 신한금융투자의 350,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 334,727원 대비 4.6% 높은 수준으로 농심의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 334,727원은 직전 6개월 평균 목표가였던 324,364원 대비 3.2% 상승하였다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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