[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 24일 LG디스플레이(034220)에 대해 'LCD보다는 OLED에 집중하자 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG디스플레이 리포트 주요내용
한국투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 ' 2분기 영업적자 3,687억원으로 시장 예상보다 적자규모 커
3분기부터 중소형 E6-2 및 광저우 OLED TV패널 생산라인 가동
2분기 OLED TV패널 사업 수익성 개선
LCD패널가격 안정화를 위해 가동률 조절 필요'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 'OLED로의 사업구조 변화를 위해서 LCD TV패널사업의 축소는 불가피 하다. 중소형 OLED사업은 3분기부터 아이폰용 패널 양산을 시작하고 물량이 증가하면서 수율이 개선되고 적자규모가 줄어들 것이다. LCD패널가격 하락으로 단기 실적 개선폭이 크지 않지만, 밸류에이션 매력이 높아 투자의견 ‘매수’를 유지한다. '라고 밝혔다.
◆ LG디스플레이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 27,000원 -> 25,000원(-7.4%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 유종우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2019년 04월 25일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 27,000원 대비 -7.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 07월 26일 29,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 25,000원을 제시하였다.
◆ LG디스플레이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 22,325원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 22,325원 대비 12.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 28,000원 보다는 -10.7% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 LG디스플레이의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 22,325원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,238원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 LG디스플레이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG디스플레이 리포트 주요내용
한국투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 ' 2분기 영업적자 3,687억원으로 시장 예상보다 적자규모 커
3분기부터 중소형 E6-2 및 광저우 OLED TV패널 생산라인 가동
2분기 OLED TV패널 사업 수익성 개선
LCD패널가격 안정화를 위해 가동률 조절 필요'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 'OLED로의 사업구조 변화를 위해서 LCD TV패널사업의 축소는 불가피 하다. 중소형 OLED사업은 3분기부터 아이폰용 패널 양산을 시작하고 물량이 증가하면서 수율이 개선되고 적자규모가 줄어들 것이다. LCD패널가격 하락으로 단기 실적 개선폭이 크지 않지만, 밸류에이션 매력이 높아 투자의견 ‘매수’를 유지한다. '라고 밝혔다.
◆ LG디스플레이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 27,000원 -> 25,000원(-7.4%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 유종우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2019년 04월 25일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 27,000원 대비 -7.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 07월 26일 29,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 25,000원을 제시하였다.
◆ LG디스플레이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 22,325원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 22,325원 대비 12.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 28,000원 보다는 -10.7% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 LG디스플레이의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 22,325원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,238원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 LG디스플레이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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