[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 24일 LG디스플레이(034220)에 대해 '최악의 상황은 지났다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 28,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 64.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG디스플레이 리포트 주요내용
DB금융투자에서 LG디스플레이(034220)에 대해 '- 2Q19 영업적자는 3,687억원(1Q19 -1,320억원, 2Q18 -2,281억원)으로 우리 추정치 -3,790억원에 부합했다. 당초 영업적자가 5천억원에 달할 수 있다는 우려도 있었으나 우호적인 환율이 일정부분 손실을 상쇄
- 모니터용, 노트북용, 대형 OLED 패널은 수익에 크게 기여한것으로 보인다. 하지만 LCD TV용 패널은 큰 손실을 낸 것으로 추정되며, 모바일용은 일회성 손실을 반영하면서 체질을 건전화'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '3Q19 적자 축소, 4Q19 흑자 전환, 20년 연간 영업이익 달성이라는 실적의 큰 그림을 기대한다. 3Q19에 E6라인, 광저우 라인 가동에 따른 감가상각비 증가가 있지만, 해외전략고객으로 POLED 공급이 시작되면서 관련 매출이 발생하고 대규모 일회성 손실은 더 이상 없을 것이다. 4Q19에는 대형 OLED 판매량이 크게 증가하면서 고정비를 상쇄하고 다시 이익단계로 접어들 것이다. 부담스러운 Capex도 19년 Peak를 지나 20년에 절반으로 줄어들 전망이다. '라고 밝혔다.
◆ LG디스플레이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 28,000원 -> 28,000원(0.0%)
DB금융투자 권성률 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2019년 05월 28일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 28,000원과 동일하다.
◆ LG디스플레이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,150원, DB금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 28,000원은 19년 05월 28일 발표한 하나금융투자의 28,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 23,150원 대비 21.0% 높은 수준으로 LG디스플레이의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,150원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,238원 대비 4.1% 상승하였다. 이를 통해 LG디스플레이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG디스플레이 리포트 주요내용
DB금융투자에서 LG디스플레이(034220)에 대해 '- 2Q19 영업적자는 3,687억원(1Q19 -1,320억원, 2Q18 -2,281억원)으로 우리 추정치 -3,790억원에 부합했다. 당초 영업적자가 5천억원에 달할 수 있다는 우려도 있었으나 우호적인 환율이 일정부분 손실을 상쇄
- 모니터용, 노트북용, 대형 OLED 패널은 수익에 크게 기여한것으로 보인다. 하지만 LCD TV용 패널은 큰 손실을 낸 것으로 추정되며, 모바일용은 일회성 손실을 반영하면서 체질을 건전화'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '3Q19 적자 축소, 4Q19 흑자 전환, 20년 연간 영업이익 달성이라는 실적의 큰 그림을 기대한다. 3Q19에 E6라인, 광저우 라인 가동에 따른 감가상각비 증가가 있지만, 해외전략고객으로 POLED 공급이 시작되면서 관련 매출이 발생하고 대규모 일회성 손실은 더 이상 없을 것이다. 4Q19에는 대형 OLED 판매량이 크게 증가하면서 고정비를 상쇄하고 다시 이익단계로 접어들 것이다. 부담스러운 Capex도 19년 Peak를 지나 20년에 절반으로 줄어들 전망이다. '라고 밝혔다.
◆ LG디스플레이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 28,000원 -> 28,000원(0.0%)
DB금융투자 권성률 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2019년 05월 28일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 28,000원과 동일하다.
◆ LG디스플레이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,150원, DB금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 28,000원은 19년 05월 28일 발표한 하나금융투자의 28,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 23,150원 대비 21.0% 높은 수준으로 LG디스플레이의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,150원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,238원 대비 4.1% 상승하였다. 이를 통해 LG디스플레이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.