[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 16일 두산(000150)에 대해 '자체사업 실적 개선 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 두산 리포트 주요내용
하나금융투자에서 두산(000150)에 대해 '2Q19 자체사업 영업익은 전분기 대비 36% 개선된 640억원을 추정한다. 지난 분기 적자를 기록했던 연료전지 및 면세/유통 부문의 동반 흑자전환에 따른 영향이다. 특히, 연료전지부문은 리콜 비용의 분기별 반영에도 불구 전년도 대규모 수주의 매출 인식 본격화로 2분기 이후 흑자전환 기조를 유지할 것으로 예상한다. 연료전지 누적 수주액은 4,600억원대로 연간 약 1조원의 수주가 가능할 전망이다'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '- 분할 후 두산솔루스 및 두산퓨얼셀 재평가 여력 충분.
- 인적분할 이후 솔루스/ 퓨얼셀 가치의 재평가 여지와 두산 존속 법인의 배당수익률 매력을 감안할 때, 현 주가는 저평가 매력이 충분하다. 기존 투자의견 BUY와 목표주가 14만원을 유지하며 인적분할 이후 3사에 대한 목표주가를 재검토 예정이다'라고 밝혔다.
◆ 두산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 140,000원 -> 140,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 유지
하나금융투자 오진원, 박은규 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2019년 04월 22일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 140,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 07월 27일 140,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 190,000원과 최저 목표가인 130,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 제시했던 목표가와 동일한 140,000원을 제시하였다.
◆ 두산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 142,125원, 하나금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 142,125원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 142,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 165,444원 대비 -14.1% 하락하였다. 이를 통해 두산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 두산 리포트 주요내용
하나금융투자에서 두산(000150)에 대해 '2Q19 자체사업 영업익은 전분기 대비 36% 개선된 640억원을 추정한다. 지난 분기 적자를 기록했던 연료전지 및 면세/유통 부문의 동반 흑자전환에 따른 영향이다. 특히, 연료전지부문은 리콜 비용의 분기별 반영에도 불구 전년도 대규모 수주의 매출 인식 본격화로 2분기 이후 흑자전환 기조를 유지할 것으로 예상한다. 연료전지 누적 수주액은 4,600억원대로 연간 약 1조원의 수주가 가능할 전망이다'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '- 분할 후 두산솔루스 및 두산퓨얼셀 재평가 여력 충분.
- 인적분할 이후 솔루스/ 퓨얼셀 가치의 재평가 여지와 두산 존속 법인의 배당수익률 매력을 감안할 때, 현 주가는 저평가 매력이 충분하다. 기존 투자의견 BUY와 목표주가 14만원을 유지하며 인적분할 이후 3사에 대한 목표주가를 재검토 예정이다'라고 밝혔다.
◆ 두산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 140,000원 -> 140,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 유지
하나금융투자 오진원, 박은규 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2019년 04월 22일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 140,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 07월 27일 140,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 190,000원과 최저 목표가인 130,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 제시했던 목표가와 동일한 140,000원을 제시하였다.
◆ 두산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 142,125원, 하나금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 142,125원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 142,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 165,444원 대비 -14.1% 하락하였다. 이를 통해 두산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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