[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한양증권에서 15일 아이센스(099190)에 대해 '2Q 양호한 실적, 연속혈당측정기 주목 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 31,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 아이센스 리포트 주요내용
한양증권에서 아이센스(099190)에 대해 '2Q 매출액 453억원(+11.0% yoy), 영업이익 69억원(+53.3% yoy)으로 준수한 실적을 전망한다. 우선 1Q와 마찬가지로 기저효과가 크다. 또한 1Q에 감소했던 아크레이향 매출이 재고조절 완료 후 증가 전환되고 있다. 자회사 CoaguSense 혈액응고진단 업그레이드 제품이 FDA 승인 이후 3월 출시되면서 POCT 부문 매출 성장세 또한 높을 것으로 기대된다'라고 분석했다.
또한 한양증권에서 '- 상반기 호실적 vs 하반기 비용 증가로 이익성장 제한: 올해 외형 성장은 양호할 것으로 기대되는 반면 이익률 개선폭은 제한적일 전망이다
-향후 성장동력으로 동사가 개발 중인 연속혈당측정기(CGM)를 주목한다. 연속혈당측정기는 기존 자가혈당측정기보다 채혈 통증이 없고, 혈당 추이 분석이 용이하다는 장점을 토대로 가파른 성장(2017~2021년 연평균 20% 수준)이 예상되기 때문이다'라고 밝혔다.
◆ 아이센스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 31,000원 -> 31,000원(0.0%)
한양증권 임동락 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 31,000원은 2019년 01월 21일 발행된 한양증권의 직전 목표가인 31,000원과 동일하다.
◆ 아이센스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,000원, 한양증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 한양증권에서 제시한 목표가 31,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 33,000원 대비 -6.1% 낮으며, 한양증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 신한금융투자의 32,000원 보다도 -3.1% 낮다. 이는 한양증권이 아이센스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,667원 대비 15.1% 상승하였다. 이를 통해 아이센스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 아이센스 리포트 주요내용
한양증권에서 아이센스(099190)에 대해 '2Q 매출액 453억원(+11.0% yoy), 영업이익 69억원(+53.3% yoy)으로 준수한 실적을 전망한다. 우선 1Q와 마찬가지로 기저효과가 크다. 또한 1Q에 감소했던 아크레이향 매출이 재고조절 완료 후 증가 전환되고 있다. 자회사 CoaguSense 혈액응고진단 업그레이드 제품이 FDA 승인 이후 3월 출시되면서 POCT 부문 매출 성장세 또한 높을 것으로 기대된다'라고 분석했다.
또한 한양증권에서 '- 상반기 호실적 vs 하반기 비용 증가로 이익성장 제한: 올해 외형 성장은 양호할 것으로 기대되는 반면 이익률 개선폭은 제한적일 전망이다
-향후 성장동력으로 동사가 개발 중인 연속혈당측정기(CGM)를 주목한다. 연속혈당측정기는 기존 자가혈당측정기보다 채혈 통증이 없고, 혈당 추이 분석이 용이하다는 장점을 토대로 가파른 성장(2017~2021년 연평균 20% 수준)이 예상되기 때문이다'라고 밝혔다.
◆ 아이센스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 31,000원 -> 31,000원(0.0%)
한양증권 임동락 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 31,000원은 2019년 01월 21일 발행된 한양증권의 직전 목표가인 31,000원과 동일하다.
◆ 아이센스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,000원, 한양증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 한양증권에서 제시한 목표가 31,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 33,000원 대비 -6.1% 낮으며, 한양증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 신한금융투자의 32,000원 보다도 -3.1% 낮다. 이는 한양증권이 아이센스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,667원 대비 15.1% 상승하였다. 이를 통해 아이센스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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