[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 28일 영원무역(111770)에 대해 '2Q19E: 기대할 것이 많다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 52,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 영원무역 리포트 주요내용
KB증권에서 영원무역(111770)에 대해 '2019년 2분기 매출액 6,270억원(+9.0% YoY), 영업이익 815억원(+4.5% YoY;OPM 13.0%)을 기록할 전망이다. 방글라데시 퇴직급여충당금으로 100억원을(매출원가 80억 +판관비 20억) 반영할 예정이다. 이를 제할시, 전사 영업이익을 11% 성장할 것으로 보인다.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '이익전망치 상향 조정(순이익 조정:2019E +5.3%, 2020E +17.2%)으로 잉여현금흐름이 증가한데 기인.
1)신규 고객사를 확보했다.(1Q19부터 인식 시작, 2019E OEM 매출의 2% 기여 예상)
2)2020년 증익 폭이 클 전망이다. (퇴직급여충당금:2019E 400억원 → 2020E 100억원)'라고 밝혔다.
◆ 영원무역 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 48,000원 -> 52,000원(+8.3%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 하누리, 이수경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 52,000원은 2019년 05월 16일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 48,000원 대비 8.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 12일 42,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 52,000원을 제시하였다.
◆ 영원무역 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 49,833원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 52,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 49,833원 대비 4.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한금융투자의 55,000원 보다는 -5.5% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 영원무역의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 49,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,111원 대비 5.8% 상승하였다. 이를 통해 영원무역의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 영원무역 리포트 주요내용
KB증권에서 영원무역(111770)에 대해 '2019년 2분기 매출액 6,270억원(+9.0% YoY), 영업이익 815억원(+4.5% YoY;OPM 13.0%)을 기록할 전망이다. 방글라데시 퇴직급여충당금으로 100억원을(매출원가 80억 +판관비 20억) 반영할 예정이다. 이를 제할시, 전사 영업이익을 11% 성장할 것으로 보인다.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '이익전망치 상향 조정(순이익 조정:2019E +5.3%, 2020E +17.2%)으로 잉여현금흐름이 증가한데 기인.
1)신규 고객사를 확보했다.(1Q19부터 인식 시작, 2019E OEM 매출의 2% 기여 예상)
2)2020년 증익 폭이 클 전망이다. (퇴직급여충당금:2019E 400억원 → 2020E 100억원)'라고 밝혔다.
◆ 영원무역 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 48,000원 -> 52,000원(+8.3%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 하누리, 이수경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 52,000원은 2019년 05월 16일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 48,000원 대비 8.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 12일 42,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 52,000원을 제시하였다.
◆ 영원무역 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 49,833원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 52,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 49,833원 대비 4.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한금융투자의 55,000원 보다는 -5.5% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 영원무역의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 49,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,111원 대비 5.8% 상승하였다. 이를 통해 영원무역의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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