[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권은 31일 두산인프라코어에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 1만600원으로 제시했다. 이날 제시한 목표주가는 이전에 삼성증권이 제시한 목표주가 1만2100원 대비 12% 낮은 수준이다.
두산인프라코어는 건설중장비, 공작기계, 엔진을 제조하는 종합기계업체다. 삼성증권 한영수 애널리스트가 작성한 두산인프라코어 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 3분기 연결 매출과 영업이익은 전년 동기 대비 17%, 33% 성장. 부문별로는 밥캣과 엔진사업부가 성장에 크게 기여. 최근 상향 조정된 시장 컨센서스에도 부합. 전반적으로 양호한 실적으로 판단
▶ 동사의 연결 실적이 국내 경쟁사 대비 우수했던 이유는 지역적 mix 차이라고 판단. 중국은 여전히 판매량 고점(peak out) 우려가 존재. 하지만 이는 그만큼 올해의 판매량이 견고했기 때문. 여전히 해당 시장의 수요는 견고. 이는 비용 상승분을 고객에게 전가하는 것이 용이하다는 점을 시사. 동사 연결 실적의 한 축인 두산밥캣도, 미국 시장의 견고한 수요를 바탕으로 판매가격 인상이 용이. 즉 동사의 견고한 실적은 당분간 유지 가능한 상태. Valuation 관점에서는 최근 해외 대형 건설장비 업체의 주가 급락이 부담. 하지만 동사 주가 역시 최근 조정으로 해당 우려를 기 반영. 매수투자의견 유지
두산인프라코어는 올해 3분기 연결기준 잠정 매출액이 1조8458억원으로 전년 동기 1조5845억원 대비 16.4% 늘었다. 같은기간 영업이익은 1914억9100만원으로 전년 동기 1439억3200만원 대비 33% 늘었다. 지배지분 순이익은 516억4200만원으로 전년 동기 516억4800만원 대비 0.01% 감소했다.
지난 30일 주가는 전일대비 4.48% 하락한 7880원으로 마감했다.
이 기사는 뉴스핌과 아이투자(www.itooza.com)의 AI뉴스 작성 알고리즘인 뉴스봇(NewsBot)이 실시간으로 작성한 기사입니다.
두산인프라코어는 건설중장비, 공작기계, 엔진을 제조하는 종합기계업체다. 삼성증권 한영수 애널리스트가 작성한 두산인프라코어 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 3분기 연결 매출과 영업이익은 전년 동기 대비 17%, 33% 성장. 부문별로는 밥캣과 엔진사업부가 성장에 크게 기여. 최근 상향 조정된 시장 컨센서스에도 부합. 전반적으로 양호한 실적으로 판단
▶ 동사의 연결 실적이 국내 경쟁사 대비 우수했던 이유는 지역적 mix 차이라고 판단. 중국은 여전히 판매량 고점(peak out) 우려가 존재. 하지만 이는 그만큼 올해의 판매량이 견고했기 때문. 여전히 해당 시장의 수요는 견고. 이는 비용 상승분을 고객에게 전가하는 것이 용이하다는 점을 시사. 동사 연결 실적의 한 축인 두산밥캣도, 미국 시장의 견고한 수요를 바탕으로 판매가격 인상이 용이. 즉 동사의 견고한 실적은 당분간 유지 가능한 상태. Valuation 관점에서는 최근 해외 대형 건설장비 업체의 주가 급락이 부담. 하지만 동사 주가 역시 최근 조정으로 해당 우려를 기 반영. 매수투자의견 유지
두산인프라코어는 올해 3분기 연결기준 잠정 매출액이 1조8458억원으로 전년 동기 1조5845억원 대비 16.4% 늘었다. 같은기간 영업이익은 1914억9100만원으로 전년 동기 1439억3200만원 대비 33% 늘었다. 지배지분 순이익은 516억4200만원으로 전년 동기 516억4800만원 대비 0.01% 감소했다.
지난 30일 주가는 전일대비 4.48% 하락한 7880원으로 마감했다.
이 기사는 뉴스핌과 아이투자(www.itooza.com)의 AI뉴스 작성 알고리즘인 뉴스봇(NewsBot)이 실시간으로 작성한 기사입니다.