[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자는 25일 컴투스에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 25만원으로 제시했다. 이날 제시한 목표주가는 이전에 DB금융투자가 제시한 목표주가 21만원 대비 19% 높은 수준이다.
컴투스는 서머너즈워, 컴투스 프로야구 등 국내 대표 모바일 게임 제작사다. DB금융투자 권윤구 애널리스트가 작성한 컴투스 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 스카이랜더스 모바일의 성공을 예상
▶ 1) 서머너즈워의 검증된 게임성에 스카이랜더스 캐릭터를 접목
▶ 2) 과거 스카이랜더스 단일 타이틀 최다 판매량은 630만장. 따라서 모바일 버전 출시될 경우 서머너즈워가 글로벌 출시 초기에 기록한 다운로드 1,000만건을 달성하는 데 큰 어려움은 없을 것
▶ 이 경우 3Q14 서머너즈와 같은 일매출 7억원 기록 가능할 전망
▶ 주가 측면에서는 리니지M을 출시했던 지난해 엔씨소프트를 떠올릴 필요
▶ 스카이랜더스 모바일 출시로 원게임 회사에서 탈피, 밸류에이션 할인요소 제거될 전망
▶ Target P/E 18.0배로 상향하고 목표주가도 25만원으로 상향
컴투스는 올해 1분기 연결기준 잠정 매출액이 1140억1300만원으로 전년 동기 1202억5900만원 대비 5.1% 감소했다. 같은기간 영업이익은 394억1900만원으로 전년 동기 500억7700만원 대비 21.2% 줄었다. 지배지분 순이익은 364억9600만원으로 전년 동기 366억9300만원 대비 0.5% 감소했다.
지난 24일 주가는 전일대비 3.75% 상승한 18만5500원으로 마감했다.
컴투스는 서머너즈워, 컴투스 프로야구 등 국내 대표 모바일 게임 제작사다. DB금융투자 권윤구 애널리스트가 작성한 컴투스 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 스카이랜더스 모바일의 성공을 예상
▶ 1) 서머너즈워의 검증된 게임성에 스카이랜더스 캐릭터를 접목
▶ 2) 과거 스카이랜더스 단일 타이틀 최다 판매량은 630만장. 따라서 모바일 버전 출시될 경우 서머너즈워가 글로벌 출시 초기에 기록한 다운로드 1,000만건을 달성하는 데 큰 어려움은 없을 것
▶ 이 경우 3Q14 서머너즈와 같은 일매출 7억원 기록 가능할 전망
▶ 주가 측면에서는 리니지M을 출시했던 지난해 엔씨소프트를 떠올릴 필요
▶ 스카이랜더스 모바일 출시로 원게임 회사에서 탈피, 밸류에이션 할인요소 제거될 전망
▶ Target P/E 18.0배로 상향하고 목표주가도 25만원으로 상향
컴투스는 올해 1분기 연결기준 잠정 매출액이 1140억1300만원으로 전년 동기 1202억5900만원 대비 5.1% 감소했다. 같은기간 영업이익은 394억1900만원으로 전년 동기 500억7700만원 대비 21.2% 줄었다. 지배지분 순이익은 364억9600만원으로 전년 동기 366억9300만원 대비 0.5% 감소했다.
지난 24일 주가는 전일대비 3.75% 상승한 18만5500원으로 마감했다.