전체기사 최신뉴스 GAM
KYD 디데이

사우디 매머드급 채권 발행에 금융시장 '흔들'

기사입력 : 2016년10월20일 04:41

최종수정 : 2016년10월20일 06:27

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

헤지 차원 美 국채 매물..시장 변동성 확대

[뉴욕 = 뉴스핌 황숙혜 특파원] 사우디 아라비아가 이머징마켓 역사상 최대 규모의 채권 발행에 나서면서 금융시장을 흔들고 있다.

채권 딜러들이 175억달러에 이르는 사우디 채권을 헤지하기 위해 장기물을 중심으로 미국 국채 매도에 나서면서 시장 금리를 끌어올리고 있다.

<사진=블룸버그>

19일(현지시각) 업계에 따르면 사우디의 사상 첫 달러 표시 채권 발행 규모가 175억달러에 이르는 것으로 파악됐다. 이는 당초 예상했던 100억~150억달러를 크게 웃도는 수치다. 이는 이머징마켓 역사상 최대 규모에 해당한다.

일반적으로 메가톤급 채권 발행이 이뤄질 때 딜러들은 국채를 매도해 인수에 참여하는 채권에 대해 헤지하는 전략을 취한다. 또 이를 통해 물량이 시장에서 소화될 때까지 시간을 벌겠다는 계산도 깔려 있다.

조지 곤칼브스 노무라증권 리서치 헤드는 블룸버그와 인터뷰에서 “대규모 신규 발행 물량이 쏟아질 때 통상 채권시장에 구축 효과를 일으키게 마련”이라며 “이는 국채시장에 악재로 작용한다”고 설명했다.

최근 인플레이션 기대 심리 상승으로 인해 가뜩이나 국채 수익률이 상승 탄력을 받은 데 이어 사우디의 채권 발행이 또 한 차례 파장을 일으켰다는 얘기다.

상대적으로 높은 수익률을 원하는 투자자들이 사우디 채권에 몰려들면서 국채 수익률을 추가로 끌어올리는 한편 채권시장 변동성을 높일 것으로 시장 전문가들은 내다보고 있다.

이날 장중 미국 10년물 국채 수익률은 강보합을 나타내며 1.74% 선에서 움직였다. 30년물 국채 수익률은 지난주 11bp 급등하며 6월 이후 최고치를 기록했다.

메리 앤 헐리 D.A. 데이비드슨 채권 부대표는 CNBC와 인터뷰에서 “사우디의 채권 발행에 따른 파장이 상당하다”며 “상당 규모의 물량이 고정 이자율로 발행될 것으로 보이며, 이에 따른 반대 매매가 나올 것”이라고 말했다.

한편 사우디 채권에 대한 투자자들의 평가는 긍정적이다. 사우디가 최대 13조달러로 추정되는 유전과 함께 상당 규모의 해외 자산을 보유한 산유국이라는 점을 감안할 때 투자 안전성이 높다는 것이 월가의 판단이다.

또 안정적인 이자 소득을 추구하는 국부펀드를 필두로 기관 투자자들이 사우디 채권에 높은 관심을 보이고 있다고 소식통은 전했다.

다만, 이번 로드쇼에 참가한 일부 기관 투자자들은 사우디 측이 국제 유가 향방에 대해 구체적인 전망을 제시하지 않은 데 대한 불만을 내비쳤다.

 

[뉴스핌 Newspim] 황숙혜 뉴욕 특파원 (higrace@newspim.com)

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
김주애, 아빠 따라 첫 외교무대 데뷔 [서울=뉴스핌] 이영종 통일전문기자 = 김정은 북한 국무위원장의 딸 주애(12)가 중국 방문길에 동행한 것으로 확인됐다. 북한 관영 조선중앙통신은 2일 밤 김정은의 베이징역 도착 소식을 전하면서 3장의 사진을 공개했다. [서울=뉴스핌] 이영종 통일전문기자 = 김정은 북한 국무위원장이 2일 오후 전용열차 편으로 베이징역에 도착해 중국 측 인사들의 환영을 받고 있다. 김정은 뒤편으로 딸 주애(붉은 원)와 최선희 외무상이 보인다. 김주애가 해외 방문에 나선 건 이번이 처음이다. [사진=조선중앙통신] 2025.09.02 yjlee@newspim.com 여기에는 환영나온 왕이 외교부장 등 중국 측 인사와 만나는 김정은 바로 뒤에 서있는 딸 주애가 드러난다. 김주애가 해외 방문에 나선 건 지난 2022년 11월 공개석상에 등장한 이후 처음이다. 김주애는 검은색 바지 정장 차림으로 김정은을 따라 전용열차에서 내렸고, 그 뒤는 최선희 외무상이 따랐다. 그러나 붉은 카페트를 걸어가는 의전행사에는 빠져 공식 수행원에 명단을 올리지는 않을 것으로 보인다. 김주애가 중국 전승절(3일) 행사참석을 위해 방중한 김정을을 수행함으로써 그의 후계자 지명 관측에는 더 힘이 실릴 것으로 보인다.  또 시진핑 국가주석 등 중국 지도부와 김정은이 만나는 자리에 주애가 동행할 가능성이 높다는 점에서 '알현 행사' 성격을 띠게 될 것이란 관측도 나온다. yjlee@newspim.com 2025-09-02 22:00
기사 번역
결과물 출력을 준비하고 있어요.
기사제목
기사가 번역된 내용입니다.
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

결과물 출력을 준비하고 있어요.

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동