산은 건전성 악화 심각, 농협 실적 '첩첩산중'
[뉴스핌=김연순 기자] KDB산업은행과 수출입은행, NH농협은행 등 특수은행들의 실적이 그야말로 악화일로로 치닫고 있다. 최근 국내 시중은행들의 실적악화 이슈에 잠복돼 있기는 하지만 이들 특수은행들도 건전성에 비상이 걸린 상황이다.
국책은행의 경우 실적이 경기순환적인 측면이 강하다는 점에서 최근 경기가 어려운 상황에서 국책은행의 역할론이 강조되기도 하지만, 같은 국책은행인 IBK기업은행과 비교할 때 산은과 수은의 건전성 악화는 다소 지나치다는 평가가 나온다.
특히 국책은행과 대비되는 농협은행의 경우 실적악화가 지속되면서 농협중앙회에 지급하는 '명칭사용료'가 또 한번 논란에 휩싸일 것으로 예상된다.
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| <자료:금융감독원> |
지난 2일 금융감독원이 발표한 국내은행의 2분기 잠정실적에 따르면, 국내은행의 2분기 당기순이익은 1조1000억원으로 전년동기(2조1000억원) 대비 48% 급감하면서 반토막났다.
이 중 국내 시중은행이 9000억원의 순이익을 내면서 지난해 같은 기간 대비 40% 가까이 줄어든 반면, 특수은행들의 2분기 당기순이익은 100억원 안팎을 기록한 것으로 나타났다. 전년동기(5000억원 순이익) 대비 97.4% 급감한 것으로 은행별로 차이가 있지만 결국 순이익을 내지 못한 상황이다.
지난해 특수은행의 순이익은 2조원으로 지방은행(9000억원) 대비 두배 수준이었고, 지난해 2분기에도 5000억원 순이익을 내면서 지방은행(2000억원) 대비 높은 실적을 기록한 바 있다.
하지만 올해 들어 1분기 특수은행의 당기순이익은 2000억원으로 전년대비 70% 이상 급감한 데 이어 2분기 들어 실적이 더욱 악화되면서 사실상 '0' 수준으로 초토화됐다.
통상 특수은행은 수입은행, 산업은행, 기업은행, 농협은행, 수협은행 등을 총칭한다. 2일 실적을 발표한 기업은행의 2분기 순이익이 2100억원으로 나름 선방한 점을 고려하면 아직 실적을 공개하지 않은 나머지 은행들의 실적악화가 두드러질 것으로 분석된다.
◆ 국책은행 '산은·수은' 건전성 악화 지나쳐
6일 금융권에 따르면 산은의 경우 2분기 2000억원의 적자가 예상되고 농협은행도 유의미한 실적을 기록하지 못했을 것이란 관측이 나온다.
대표적 국책은행인 산은과 수은의 올해 실적악화는 이미 어느 정도 예견된 바 있다. 조선 등 부실기업 구조조정이 본격화되면서 회수가 어려워진 대출이 늘었기 때문이다.
금융당국 관계자는 "산은과 수은의 경우 STX여신에 대한 대규모 대손충당금을 쌓으면서 실적과 건전성 악화로 이어지고 있다"고 전했다.
수은이 올해 기업 구조조정 과정에서 적립해야 하는 충당금이 약 1조원 이상으로 추산되고 있고, STX그룹에 총 3조원 이상을 대출해준 산업은행은 추가로 지원금액까지 고려하면 수천억원의 충당금을 적립해야 하는 상황이다. 산은은 매년 1조원 안팎의 순이익을 기록했지만 올해는 1조원 안팎의 순손실을 기록할 것으로 예상된다.
국책은행을 관리하는 금융당국 입장에선 산은과 수은의 실적악화가 불가피한 측면이 있다는 입장이다. 국책은행의 성격상 경기가 좋지 않은 사이클에서 실적이 악화되지만 경기가 회복되면 시중은행보다 더 높은 수익을 기록할 수 있다는 것이다.
금융당국 고위관계자는 "국책은행이다 보니 (STX 등) 정책여신이 많아 감수할 것이 있다"면서 "경기가 나쁠 때 국책은행의 이익이 많이 나는 것도 문제 아니겠느냐"고 반문했다.
하지만 경기순환적인 측면으로 이해하기에는 타 국책은행 대비 건전성 악화가 지나치다는 지적도 나온다. 기업은행의 경우 2분기 당기순이익은 2105억원으로 전년동기대비 20%가까이 감소했지만 나름 선방했다. 이를 생각할 때 산은이나 수은의 실적악화를 단순히 경기순환적인 측면으로만 이해하기는 어려운 측면이 있다는 것이다.
정책금융공사와 통합이 유력한 산은의 경우 통합시 정책금융공사의 무수익 자산을 가져와야 해 매년 5000억~6000억원의 순손실이 발생하게 될 것으로 예상돼 이에 따른 건전성 악화 논란도 예상된다.
◆ 농협은행, 여신관리 도마…명칭사용료 또 논란
특히 농협은행의 경우 신경분리(신용사업과 경제사업 분리)에 따라 출범한 지 1년 6개월이 다 돼 가지만 수익성 악화 우려가 지속적으로 제기되고 있다. 신경분리에 따른 농협은행 출범 이후에도 생산성 문제 뿐 아니라 여신 관리 문제가 여전하다는 것이다.
금융권 한 관계자는 "농협은행의 경우 분리 이전 여신관행과 현황이 그대로 이어내려오는 측면이 있다"면서 "새로운 여신 쪽으로 노력을 했지만 아직도 국책은행과 비슷한 여신 구조를 가지고 있는 것 아닌가 생각한다"고 말했다.
농협은행의 STX그룹 총 익스포져는 2조3030억원 수준인 것으로 분석되고 있고, 자율협약 중인 성동조선에 대한 채권액도 2400억원 수준으로 수출입은행과 우리은행에 이어 가장 많다.
충당금 적립 등으로 8월 말에 실적을 발표할 예정인 농협은행은 '0' 안팎의 2분기 순이익을 내놓을 것으로 예상된다. 이에 따라 또 다시 농협중앙회에 지급하는 '명칭사용료 논란'이 또 다시 불거질 것으로 보인다. 농협은행은 지난 1분기에 순이익보다 많은 1059억원의 명칭사용료를 농협중앙회에 지불했다.
[뉴스핌 Newspim] 김연순 기자 (y2kid@newspim.com)
