"모든 고객을 VIP로, 모든 직원을 PB로"
[뉴스핌=문형민 기자] 동양증권(대표 이승국)이 고액자산가 고객을 대상으로한 맞춤형 종합자산관리서비스에 승부를 걸었다. 증권업계가 함께 겪고있는 부진을 돌파하기 위한 카드다.
동양증권은 최근 PB영업 역량 강화 및 효율화를 위해 PB사업본부를 신설했다. 고액자산가(HNWI : High Net Worth Individuals) 고객에게 동양증권 고유의 맞춤형 종합자산관리서비스를 제공하기 위해 기존 W Prestige Center와 PB전략팀을 새롭게 개편, 본격적인 PB영업 강화를 위한 행보에 나선 것이다.
PB전략팀에서는 포트폴리오전략, 재무설계를 비롯해 세무, 부동산, 법률 전문가를 배치해 고객의 자산관리 및 인생전반에 필요한 전문 분야에 대한 컨설팅도 진행하고 있다. VVIP 고객 한 분에 한 명의 PB가 아닌, PB와 본사 상품부서 및 PB전략팀 내 전문가(포트폴리오, 재무, 세무, 부동산, 법률)로 팀을 구성해 고객이 요구하는 수준보다 한 차원 높은 자산관리서비스이 제공을 목표로 한다.
또한 과학적이고 체계적인 투자설계 시스템인 ‘W-Solution 자산관리’을 통해 고객 개개인의 투자성향과 니즈에 따른 맞춤형 포트폴리오를 제공한다. 재무상태를 진단한 후 은퇴설계를 비롯한 고객별 라이프스타일을 고려한 다양한 목적자금 설계 등 종합재무설계 서비스를 제공한다.
동양증권이 제공하는 종합 컨설팅 서비스에는 ▲ 세무 : 상속, 증여, 금융소득종합과세, 양도세 등 세무 솔루션 ▲ 부동산 : 부동산 가치 평가 및 투자 분석 컨설팅 ▲ 법률 : 가업 승계 등 고객에게 필요한 법률 자문 등이 있다.
VIP 고객 전용 서비스로 자산관리세미나(조찬경제전망 및 우수고객 초청 세미나), 가업승계 캠프(가업승계 컨설팅 및 가족관계 강화 프로그램), 골프(국내 유수 골프대회 초청, 프로와 함께하는 라운드 및 강습, 명문 골프장 예약 우대), 문화(각 분야 유명 공연 초청, 유명강사가 진행하는 문화 클래스), 고품격 금융정보 매거진 Prime Club 발송 등도 제공하고 있다.
이승국 동양증권 대표는 PB사업본부 출범식에서 "동양증권의 새로운 도약을 알리는 PB사업본부 출범은 PB비즈니스를 통해 고객과 회사가 동반성장하자는 의미"라며 "모든 고객이 동양증권 W Prestige Center의 고객이 되고, 모든 직원이 W Prestige Center의 PB가 되기를 희망할 수 있도록 모든 역량을 집중해 달라" 고 당부했다.
동양증권은 아울러 전국 주요 거점에 W Prestige Center를 개설하는 등 HNWI 고객을 대상으로 한 PB영업을 전국적으로 확대할 계획이다.
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동양증권은 지난 8일 이승국 대표(좌측으로부터 여섯번째)와 주요 사업부문장, W Prestige Center PB들이 참석한 가운데 PB사업본부 출범식을 갖고 PB영업 강화에 나섰다. |
[뉴스핌 Newspim] 문형민 기자 (hyung13@newspim.com)