[뉴스핌=김동호기자] 우리투자증권 투자정보센터(센터장 황창중)의 유가증권 및 코스닥시장 신규 및 기존 종목 추천 현황입니다.
[ 2010년 12월 23일(목) 추천 종목 현황 ]
◆ 신규 추천주
▷ 동아제약 (추천일 12/23, 편입가 11만 8000원)
- 2010년 다소 부진했던 내수 전문의약품(ETC) 부문이 2011년 대형 품목 출시로 성장률 회복할 전망. 또한 전략적 지분제휴가 이루어진 GSK와의 협업으로 인한 긍정적 효과 기대
- 현재 임상 3상 중인 DA-7218(슈퍼항생제) 신약 허가 및 시장진입에 대한 긍정적인 전망 등 글로벌 신약과제의 양호한 결실 기대
◆ 추천 제외주
▷ OCI (+6.26%, 포트폴리오 내 업종별 비중 조절로 제외하나 내년 태양광시장 성장에 따른 실적개선이 기대되므로 지속적인 관심요)
◆ 기존 추천주
▷ 삼성물산 (추천일 12/22, 편입가 7만 9500원)
- 해외부문 비중이 22%에서 34%로 상승할 것으로 전망되어 2011년에도 견조한 수주모멘텀이 예상됨. 해외공사 인식과 상사부문의 투자수익 반영에 따라 2011년부터 본격적인 실적개선이 이루어질 전망이기 때문에 2011년은 성장의 원년이 될 것으로 판단
- 삼성SDS 가능성 및 삼성전자 지분가치 상승 등으로 동사 가치가 재평가될 여지가 높음
▷ 현대모비스 (추천일 12/21, 편입가 29만 7500원)
- 동사는 GM으로부터 2억 6,000만달러 규모의 ICS(Integrated Center Stack; 중앙 통합스위치)부품을 수주하는 등 계속되는 해외 OE수주는 현대차, 기아차 에 대한 의존도를 완화시켜 글로벌 부품업체로의 경쟁력이 부각될 전망
- 2010년 매출액은 전년대비 28.0% 증가한 13.6 조원에 이르고 순이익은 52.7% 증가해 2.5 조원에 육박할것으로 예상. 2011 년 YF 쏘나타 하이브리 드출시를 계기로 친환경차 관련 신규사업(구동모터, 전력제어모듈, BMS 등)이 본격화될 전망
▷ 두산 (추천일 12/20, 편입가 15만 3500원)
- 두산모트롤과 두산전자의 실적성장세와 더불어 두산중공업 수주잔고 증가, 손자회사의 실적개선 등은 지주회사 두산의 이익구조를 크게 개선시킬 전망. 이와 더불어 DIP홀딩스 보유자산이 매각될 경우 현금이 유입이 예상되는 점도 긍정적
- 밥켓의 재무 안정성 이슈가 풋백옵션부터 2011년 선제적으로 해결될 경우 두산 계열사들의 주가상승이 전망. 이러한 그룹 리스크 소멸은 지주회사 두산의 기업가치 상승과 밸류에이션 재평가로 이어져 주가의 레벨업을 주도할 전망
▷ GS (추천일 12/16, 편입가 6만 7700원)
- GS칼텍스, GS리테일 등 자회사의 영업실적 개선, GS상호에 대한 브랜드 로얄티 수입 증가 등으로 동사의 현금 유입이 증가할 것으로 예상되며, 배당재원 또한 확대가 기대
- GS-Caltex의 고도화설비(HOU)설비 본격 가동(2010년10월)에 따른 수익성 개선과 2011년 하반기 상장을 준비하고 있는 GS리테일의 지분가치 부각. 2011년부터 K-IFRS 적용에 따른 자산가치 부각으로 K-IFRS 수혜주
▷ 한진해운 (추천일 12/15, 편입가 3만 6300원)
- 2011년 해운시장은 물동량 증가와 운임 호조세로 견조한 해상운임지수 흐름이 이어지며 해운업계의 수익성 개선 예상. 한-미 FTA 타결 역시 해운업계에 중장기 호재로 작용할 전망
- 동사는 내년 1월 아시아-유럽 노선의 운임을 단계적으로 인상할 계획. 또한 미주 및 구주노선의 운항효율을 확보했으며, 비용부문도 안정화 되어 있어 중장기 측면에서 고수익 구조가 지속될 전망
▷ 두산인프라코어 (추천일 12/14, 편입가 2만 6600원)
- 2011년 동사의 중국 굴삭기 판매는 폭우, 지진 등 피해복구에 따른 수요 증가, 중국정부의 제12차 5개년 계획 등 지속적인 SOC투자 확대로 27,500대(+25% y-y)를 기록할 전망. 밥캣 실적도 2010년 상반기를 저점으로 2011년부터는 본격적인 회복 기대
- 또한 공작기계부문의 수익성 개선, 기타사업부문의 외형성장 등에 힘입 어 2011년 매출액과 영업이익은 각각 45,248억원(+9% y-y), 5,818억원(+10% y-y)을 기록하는 등 2011년에도 성장 스토리 이어나갈 전망
▷ 삼성SDI (추천일 12/3, 편입가 17만원)
- 스마트폰과 테블릿 PC 시장이 본격적인 성장 궤도에 진입하면서 2차 전지 부문의 수익성이 개선될 전망. 특히, 2011년 테블릿 PC 판매 증가로 원형이나 각형에 비해 수익성이 높은 대면적 폴리머 비중은 25%를 상회할 전망
- 동사의 자회사인 SB-LiMotive가 지난 11월 Chrysler의 전기차 모델 'FIAT 500EV'의 배터리팩 공급 업체로 선정되며 지난해 BMW(8년 공급 계약), Delphi(10년 공급 계약)에 이은 세 번째 대규모 공급 계약을 달성하며, 중대형 2차 전지의 성장성이 재부각될 전망
▷ 종근당 (추천일 12/22, 편입가 2만 1800원)
- 동사의 11월 원외처방 조제액은 전년 동월 대비 12.5% 증가한 285억원을 기록하여 상위 업체 중 부동의 증가율 1위유지. 2011년에는 특허 만료 의약품 규모가 다소 확대될 것으로 예상되어 의원급 커버율이 높아지고 있는 동사의 수혜가 예상
- 현재 동사의 주가 수준은 시장 밸류에이션에도 미치지 못할 정도로 저평가 되어 있다는 판단이며, 2010년 동사의 주당 배당금은 450원으로 예상되어 현재 시가 대비 배당수익률도 2%가 넘어 투자 매력도가 높은 상태라는 판단
▷ 고영 (추천일 12/22, 편입가 1만 8250원)
- 세계 최고수준의 기술력과 다변화된 매출처로 매출이 하나의 산업에 편중되지 않아 성장성과 함꼐 실적의 안정성을 동시에 보유하고 있음
- 전장기기 확대와 2011년 신제품 매출 본격화로 매출의 레벨업을 기대. 태블릿PC, 스마트폰 성장으로 동사의 3D 검사장비 수요 지속적으로 증가할 전망
▷ 파트론 (추천일 12/17, 편입가 2만 1000원)
- 갤럭시탭에 카메라 모듈, 안테나 등의 부품 납품으로 4/4분기 실적개선에 주목할 필요. 스마트폰 및 태블릿PC 시장성장의 수혜 전망
- 2011년 노키아가 모든 스마트폰에 NFC(근접무선통신)를 내장할 계획을 밝혔고 삼성전자 역시 NFC 반도체 시장에 진출하며 동사의 NFC 안테나 매출의 성장성 부각될 전망
▷ 에스엘 (추천일 12/16, 편입가 1만 8000원)
- 2QFY2011(2010년 7~9월) 실적은 성과급 조기지급에 따른 일회성비용과 올 연말 종료될 KIKO 손실로 예상수준에 미치지 못했으나 3Q부터는 분기당 200억원 이상의 지분법이익이 안정적으로 발생하며 실적변동성 축소
- 2010년 기준 동사의 현대차그룹 외 매출비중은 32% 수준으로 이미 다변화가 빠르게 진행. 글로벌 GM을 중심으로 중국의 상해기차, 동풍자 동차, 체리자동차 등으로도 매출이 빠르게 확대되고 있어 중장기 성장 모멘텀으로 작용할 전망
▷ 동양기전 (추천일 12/15, 편입가 1만 1650원)
- 모터류 사업의 진입장벽은 제품 자체보다는 거래선 확보에 의존하고 있는데 동사의 매출 의존도가 Capa와 모델수에서 상대적으로 불리한 GM대우 위주에서 현대차 그룹으로 다변화되고 있다는 점은 긍정적.
- 동사의 아산 자동차부품 제2공장 신규설비투자 결정은 현대차그룹 매출 확대를 위한 교두보 역할을 할 것으로 기대. 향후 현대차 매출 확대시 납기준수 및 물류비 절감 등에 유리하게 작용할 것으로 예상
▷ 일진디스플레이 (추천일 12/3, 편입가 1만 850원)
- 1) 삼성전자의 갤럭시탭 출시 후 전 세계 160여개 이동통신사를 통해 출시를 확대 계획에 힘입어 동사의 태블릿PC용 터치패널 공급 물량이 기존 예상치를 크게 상회할 것으로 예상되고, 2) 터치패널의 생산 수율이 예상보다 빠르게 상승하여 빠르게 안정화되고 있어, 4/4분기부터 터치패널 사업부문의 영업이익이 흑자 전환하며 기존 예상치를 크게 상회할 것으로 기대됨.
- 국내 LED 칩 업체들의 재고조정으로 인해 4/4분기 동사의 LED 웨이퍼 부 문 매출이 부진할 것으로 예상되지만 LED칩 업체들의 재고 수준이 점차 낮아지고 있어, 2011년 1/4분기부터 매출 성장세를 회복할 수 있을 것으로 예상. 이에 따라 2011년 동사의 매출액과 영업이익은 각각 2,910억원(YoY, 137%), 440억원(YoY, 193%)에 이를 전망(당사 리서치센터 추정치)
▷ 카프로 (추천일 12/2, 편입가 1만 9000원)
- 카프로락탐 가격은 지난 7월 2300달러 수준이었던 것이 4개월 만에 폭등, 최근 톤당 2800달러로 사상 최고가를 경신. 8월 이후 중국 내 재고 소진으로 가격이 치솟았으며, 중국의 10만톤 증설 계획이 무기한 연장된 상황이라 내년 이후에도 카프로락탐 부족현상은 심화될 것
- 또한 중국 재정부가 생산량 감소와 수출량 증가로 중국 내 비료 공급이 부족하자 수출 관세 인상을 통해 강력한 비료 수출 통제에 나서며, 비료 수출 관세를 7%에서 110%로 급격히 올해 비료 수출을 원천 봉쇄하기로 함에 따라 국제 비료가격은 급등할 가능성이 커진 점도 긍정적
▷ 와이지-원 (추천일 11/30, 편입가 3650원)
- 동사는 금형, 공작기계, 전자기기 부품의 정밀가공에 사용되는 엔드밀 (End Mill), 탭(TAP), 드릴 등의 절삭공구 생산전문 업체로 동사 매출의 50% 이상을 차지하는 엔드밀 부문에서 글로벌 5대 메이커로 자리매김
- 3/4분기 실적 턴어라운드 계기 마련한 이후 해외 자회사들의 실적 턴어라운드 및 중국 내수시장 공략 본격화에 따라 4/4분기에도 실적개선 추세 이어질 전망. 2011년 기준 PER 4.7배, PBR 1.01배로 매력적인 밸류 에이션 구간
▶ 글로벌 투자시대의 프리미엄 마켓정보 “뉴스핌 골드 클럽”
▶ 뉴스핌 Zero쿠폰 탄생! 명품증권방송 최저가 + 주식매매수수료 무료”
[뉴스핌 Newspim]김동호 기자 (goodhk@newspim.com)