[뉴스핌=강필성기자] 유진투자증권 이정 애널리스트는 23일 한솔LCD에 대해 “22일 태양광 잉곳·웨이퍼 신규투자를 공시하면서 공식적으로 태양광 시장 진출을 알렸다”며 “LED용 잉곳·웨이퍼사업에
이어 태양광용 잉곳·웨이퍼사업에 진출하면서 중장기적으로 핵심적 재료업체로 성장하고 있는 점에 주목해야 할 것“이라고 분석했다.
그는 이어 “동사 주가는 최근 지속적인 상승에 대한 피로감 확대와 차익매물 출회 등으로 약세를 보이고 있다”며 “그러나, 태양광과 LED부문에 공격적인 투자에 나서 2011년부터 본격적인 실적 성장을 시현하면서 중장기적으로 높은 성장성을 기록할 것으로 예상된다”고 덧붙였다.
다음은 보고서 주요내용.
- 태양광용 잉곳/웨이퍼 투자 본격화 .. 중장기적으로 핵심적 재료업체로 성장
한솔LCD는 지난 22일(수) 태양광 잉곳/웨이퍼 신규투자를 진행한다고 공시함. 이번 공시는 동사가 공식적으로 태양광용 잉곳/웨이퍼시장 진출을 알리는 것이며, LED용 잉곳/웨이퍼사업에이어 태양광용 잉곳/웨이퍼사업에 진출하면서 중장기적으로 핵심적 재료업체로 성장하고 있는점에 주목해야 할 것임. 이번 투자는 57억원이며, 제작기간이 긴 핵심적 장비에 대한 선발주 성격임. 초기 CAPA는 100MW이며, 3Q11부터 태양광용 잉곳/웨이퍼가 양산될 예정
- 2011년에는 LED/태양광 핵심적 재료업체로 도약하면서 기업가치 큰 폭으로 향상될 전망
삼성전자의 핵심적 BLU업체인 동사가 그 동안 인버터 및 CCFL사업에 진출하면서 종합부품업체로 성장한 데 이어, 2010년부터는 새로운 성장동력원인 LED 잉곳/웨이퍼사업과 태양광사업에 진출하면서 사업영역 다각화에 성공한 점에 주목해야 함. 2011년부터는 핵심적 재료업체로 도약하면서 동사의 기업가치가 중장기적으로 큰 폭으로 향상될 것으로 예상.
- 태양광/LED 등 신규사업 본격화에 주목 .. 단기적인 주가 조정은 매수 기회!!
동사 주가는 최근 지속적인 상승에 대한 피로감 확대와 차익매물 출회 등으로 약세를 보이고 있음. 그러나, 태양광과 LED부문에 공격적인 투자에 나서고 있는 동사가 2011년부터 이 부문에서 본격적인 실적 성장을 시현하면서 중장기적으로 높은 성장성을 기록할 것으로 예상됨. 당사는 단기적인 주가 조정을 매수의 기회로 활용할 것을 권고. 목표주가 '100,000원' 및 투자의견 'BUY' 유지
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[뉴스핌 Newspim]강필성 기자 (feel@newspim.com)
