우리투자증권 리서치센터(센터장 박종현)의 6월 16일 모닝미팅 자료 요약입니다. 참고하시기 바랍니다.
1) 자동차산업
- 불황기 점유율 확대가 주가 상승을 견인한다
- 투자의견 BUY, 현대차 93,000원, 기아차 15,000원 제시
- 글로벌 자동차 수요 회복 → 업황사이클 전환
- 경기회복기 투자포인트 : 1) 시장지배력 강화 업체 2) 제품경쟁력 강화 업체
- Top pick : 현대차
2) 소디프신소재(036490) - 목표주가 상향
- 2분기 실적 : 사상 최대 실적 예상
- 투자의견 BUY 유지, 목표주가 125,000원으로 상향 조정
- 반도체, LCD 전방 산업의 호조로 예상보다 빠른 실적 회복 전망
- 설비투자 계획대로 집행 - 수요에 대한 적극적 대응 및 원가 경쟁력 확보 기대
3) 한국제지(002300) - 목표주가 상향
- 2분기 사상 최대 영업실적 기록 전망
- 목표주가 55,000원으로 상향(기존 45,000원), 투자의견 BUY 유지
- 놀라운 5월 실적 당성: 4,5월 두달 누계로 2분기 시장컨센서스 이익을 초과
- 판가 강세와 판매량 회복 반영하여 2009년 연간 실적 상향 조정
4) 제일기획(03000)
- 雨手兼將, Valuation 매력 or 미디어법안 처리
- 최근 주가는 매수 접근이 필요한 시점, 점차 개선될 이익모멘텀과 하반기중 해외에서 M&A 가능성
- 2분기 업종내에서 가장 양호한 실적 추이. 신규광고주 및 네트워크 확장 효과 등에 기인
- 2009년, 연말로 갈수록 모멘텀 강화 예상. 연내 해외 에이전시 추가 M&A 가능성
- 투자의견 BUY 유지, 목표주가 300,000원 유지
5) 주성엔지니어링(036930)
- 가뭄의 단비같은 태양전지 장비 수주
- 30MWP급의 5세데 Turnkey장비-656억원 규모
- 동사의 기술력을 바탕으로 한 태양광 장비 수주 모멘텀 발생한 것으로 판단
- 실적 측면에서는 성장통을 겪는 중-2009년 4분기 이후 태양광 장비 중심의 강한 실적 반등 예상
- 투자의견 BUY 유지, 목표주가 18,000원 유지
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