대신증권 리서치센터(센터장 구희진)이 정리한 주요 증권사 산업 및 기업 신규 리포트 현황입니다.
[ 2008년 11월 19일(수) 신규 리포트 ]
▶ 대신증권
- 자동차산업(비중확대 유지)
: ‘상전벽해(桑田碧海): 2009~2010 자동차산업’
: 2009년은 현대차와 기아차를 저가에 매수할 수 있는 절호의 기회로 판단
- 오리온(매수 유지, TP: 235,000 유지)
: ‘사감위 규제가 오리온 기업 가치 훼손시키지 않을 것’
- 한국제지(매수 유지, TP:45,000 하향)
: ‘10월 실적: 외환관련 손실 확대됐지만 영업이익률 호전’
- LG화학(매수 유지, TP:105,000 유지)
: ‘4분기 석유화학 부진 불구 2차전지 중심의 성장축 유효’
: 정보전자소재부문의 양호한 성장 및 수익성이 유지와 2008년, 2009년 동사 PER이 각각
3.6배, 4.2배로 저평가 국면
▶ 타증권사
* 신영증권
- 오리온(NEUTRAL 유지, TP: NOT RATED)
: 3/4 분기 실적 부진은 미디어사업 부진과 일회성비용 발생 때문
: 토토의 위탁분배율이 2010 년 기존 20%에서 16%로 하향될 전망
* 한화증권
- POSCO(BUY 유지, TP: 580,000 유지)
: 2009 년 선급용 후판공급 능력을 갖춘 철강사들의 큰 수혜가 예상됨
: 2009년 1/4분기 주가반전, 2/4분기 업황 반전 기대
[대신증권 리서치센터 투자정보팀]
[ 2008년 11월 19일(수) 신규 리포트 ]
▶ 대신증권
- 자동차산업(비중확대 유지)
: ‘상전벽해(桑田碧海): 2009~2010 자동차산업’
: 2009년은 현대차와 기아차를 저가에 매수할 수 있는 절호의 기회로 판단
- 오리온(매수 유지, TP: 235,000 유지)
: ‘사감위 규제가 오리온 기업 가치 훼손시키지 않을 것’
- 한국제지(매수 유지, TP:45,000 하향)
: ‘10월 실적: 외환관련 손실 확대됐지만 영업이익률 호전’
- LG화학(매수 유지, TP:105,000 유지)
: ‘4분기 석유화학 부진 불구 2차전지 중심의 성장축 유효’
: 정보전자소재부문의 양호한 성장 및 수익성이 유지와 2008년, 2009년 동사 PER이 각각
3.6배, 4.2배로 저평가 국면
▶ 타증권사
* 신영증권
- 오리온(NEUTRAL 유지, TP: NOT RATED)
: 3/4 분기 실적 부진은 미디어사업 부진과 일회성비용 발생 때문
: 토토의 위탁분배율이 2010 년 기존 20%에서 16%로 하향될 전망
* 한화증권
- POSCO(BUY 유지, TP: 580,000 유지)
: 2009 년 선급용 후판공급 능력을 갖춘 철강사들의 큰 수혜가 예상됨
: 2009년 1/4분기 주가반전, 2/4분기 업황 반전 기대
[대신증권 리서치센터 투자정보팀]