동양증권 우준식 애널리스트는 25일 코미코와 관련, "반도체 소자업체들의 생산량이 확대되고, 라인 증설과 웨이퍼 대형화로 정밀 세정 및 코팅 물량이 꾸준히 증가하고 있다"면서 "ESC 사업부문에서도 매출이 시작되었기에 3Q부터는 국내 반도체 생산업체로의 납품도 기대돼 모든 사업부문에서 실적이 개선될 것"이라고 전망했다.
다음은 리포트 요약이다.
-전 사업부문의 실적 개선 ! 목표주가 상향조정 목표주가 11,500원으로 상향 조정, 투자의견 BUY 유지
코미코(059090)의 목표주가를 9,500원에서 11,500원으로 21% 상향 조정하고 투자의견 BUY 를 유지 함. 목표주가 11,500원은 12개월 Rolling EPS 에 동종업종의 2007년 및 2008년 평균 PER 수준인 13.5배를 적용한 수치 임. 현재 주가는 최근 급등에도 불구하고 목표주가 대비 40% 이상 상승여력 있어 BUY 의견을 제시 함.
-정밀 세정/코팅, ESC, 부품 제조 등 모든 사업부분의 실적 개선 전망
반도체 소자업체들의 생산량 확대, 라인 증설, 웨이퍼 대형화로, 정밀 세정 및 코팅 물량이 꾸준히 증가하고 있음. ESC 사업부문에서도 2007년 1분기부터 해외장비 업체로 300mm Ceramic Type ESC 의 매출이 시작되었으며, 3분기부터는 국내 반도체 생산업체로의 납품도 기대하고 있음. 기존 적자수준을 기록하던 부품 제조 사업부문도 2007년부터 관계사인 ‘소슬' 향 Chamber Module 매출이 발생하기 시작하면서 BEP 를 넘어선 것으로 추정됨. 모든 사업부문에서 실적 개선 모습을 보이고 있음.
-2007년 매출액 734억원, 영업이익 138억원, 순이익 112억원 예상
2007년 매출액은 734억원(YoY +33.5%), 영업이익은 138억원(YoY +489%)를 기록할 것으로 예상 됨. 미코티엔, 미코 C&C 등 관계사들의 실적 개선 기대로 2007년 지분법평가 이익이 20억원 가량 반영될 것으로 예상되어 순이익은 112억원(YoY +681%), EPS 744원 을 기록한 전망.
다음은 리포트 요약이다.
-전 사업부문의 실적 개선 ! 목표주가 상향조정 목표주가 11,500원으로 상향 조정, 투자의견 BUY 유지
코미코(059090)의 목표주가를 9,500원에서 11,500원으로 21% 상향 조정하고 투자의견 BUY 를 유지 함. 목표주가 11,500원은 12개월 Rolling EPS 에 동종업종의 2007년 및 2008년 평균 PER 수준인 13.5배를 적용한 수치 임. 현재 주가는 최근 급등에도 불구하고 목표주가 대비 40% 이상 상승여력 있어 BUY 의견을 제시 함.
-정밀 세정/코팅, ESC, 부품 제조 등 모든 사업부분의 실적 개선 전망
반도체 소자업체들의 생산량 확대, 라인 증설, 웨이퍼 대형화로, 정밀 세정 및 코팅 물량이 꾸준히 증가하고 있음. ESC 사업부문에서도 2007년 1분기부터 해외장비 업체로 300mm Ceramic Type ESC 의 매출이 시작되었으며, 3분기부터는 국내 반도체 생산업체로의 납품도 기대하고 있음. 기존 적자수준을 기록하던 부품 제조 사업부문도 2007년부터 관계사인 ‘소슬' 향 Chamber Module 매출이 발생하기 시작하면서 BEP 를 넘어선 것으로 추정됨. 모든 사업부문에서 실적 개선 모습을 보이고 있음.
-2007년 매출액 734억원, 영업이익 138억원, 순이익 112억원 예상
2007년 매출액은 734억원(YoY +33.5%), 영업이익은 138억원(YoY +489%)를 기록할 것으로 예상 됨. 미코티엔, 미코 C&C 등 관계사들의 실적 개선 기대로 2007년 지분법평가 이익이 20억원 가량 반영될 것으로 예상되어 순이익은 112억원(YoY +681%), EPS 744원 을 기록한 전망.