[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 30일 현대오토에버(307950)에 대해 '본업의 호조로 버티는 기다림의 구간'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 450,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대오토에버 리포트 주요내용
흥국증권에서 현대오토에버(307950)에 대해 '2Q26 Review, Enterprise IT가 이끈 서프라이즈. 차량SW의 본격적인 반등은 내년부터. 투자의견 BUY 유지, 목표주가 450,000원 하향: 2분기 매출액은 1.25조원(+20.0% YoY, +33.7% QoQ), 영업이익은 905억원(+11.3% YoY, +327.3% QoQ, OPM 7.2%)을 기록하며 시장 기대치(영업이익 764억원)를 약 18% 상회. 현재 시장의 기대가 로보틱스와 SDV 전환 사업 내 역할 확대 등 신사업에 집중된 만큼, 로보틱스 사업의 매출 인식 지연이 단기적인 부담으로 작용할 가능성 존재. 8월 개소 예정인 RMAC에서도 유의미한 매출 기여나 역할 확대를 기대하기는 어려운 상황. 다만 향후 동사의 핵심 역할로 기대하는 로봇 관제 사업의 실질적 성장 구간은 로봇 양산이 본격화되는 2028년 이후로 예상하는 바 중장기 성장 방향성은 여전히 유효하다고 판단.'라고 분석했다.


◆ 현대오토에버 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 520,000원 -> 450,000원(-13.5%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 마건우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 450,000원은 2026년 05월 06일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 520,000원 대비 -13.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 04월 21일 520,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 450,000원을 제시하였다.


◆ 현대오토에버 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 612,500원, 흥국증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 450,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 612,500원 대비 -26.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 300,000원 보다는 50.0% 높다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 현대오토에버의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 612,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 386,667원 대비 58.4% 상승하였다. 이를 통해 현대오토에버의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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