AI 핵심 요약
beta- 스페이스X와 챗GPT 등 AI·우주 산업이 폭발한 가운데 데이터센터와 반도체 생산에서 물 소비가 급증해 '물 전쟁' 우려가 커졌다.
- MS와 구글 등이 물 사용 효율을 핵심 지표로 관리하면서 정제·순환·이송 기술을 가진 수처리 기업과 이를 담은 물 산업 ETF PHO에 관심이 커졌다.
- PHO는 최근 수익률은 부진하지만 구조적 모멘텀이 기대돼 엔비디아·브로드컴 등 반도체 랠리와 더불어 분산 투자 전략의 한 축으로 거론됐다.
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[서울=뉴스핌] 황숙혜 기자 = 스페이스X(SPCX)가 우주로 로켓을 쏘아 올리고 챗GPT가 인간의 언어를 대신하는 시대지만 정작 첨단 문명을 지탱하는 데이터센터의 서버들은 물 없이 단 하루도 버티지 못한다.
미 연방 보고서에 따르면 2023년 기준 미국 데이터센터의 전력 생산에 따른 간접 물 소비량만 2110억갤런에 달했고, 오는 2028년까지 수치는 최대 네 배까지 늘어날 전망이다.
반도체 칩 하나를 만드는 데도 초순수 워터(ultrapure water)가 약 2200갤런 필요하다는 점을 감안하면, AI 랠리의 이면에는 '물 전쟁'이라는 또 다른 병목이 자리잡고 있는 셈이다.
물 부족 리스크를 해소하는 정제·순환·이송 기술을 보유한 수처리 기업들이 조용히 몸값을 높이고 있다. 보도에 따르면 마이크로소프트(MSFT)와 알파벳(GOOGL) 자회사 구글은 이미 데이터센터의 물 사용 효율(WUE) 지표를 핵심 지속가능성 기준으로 관리하고 있고, 관련 냉각·정제 설비 투자를 늘리는 추세다.
미국 상장지수펀드(ETF) PHO(Invesco Water Resources ETF)는 물 산업 밸류체인 전체를 담은 상품이다. ETFDb에 따르면 지난 2005년 출시된 펀드는 순자산 약 19억9000만달러 규모로, 포트폴리오에 로퍼 테크놀로지스(ROP)와 에코랩(ECL)을 각각 8% 이상 담았다.
이어 워터스 코퍼레이션(WAT)가 6.83% 편입됐고, 퍼거슨 엔터프라이즈(FERG)와 벨라토(VLTO)가 각각 6%와 4% 선의 비중을 나타내고 있다.
3년 및 5년간 각각 8%와 5% 선에서 연평균 수익률을 낸 PHO는 최근 1년 사이 3% 가까이 손실을 냈다. 시장 전문가들은 빅테크가 아닌 굴뚝 산업 중심으로 포트폴리오를 운용하는 데다 고금리 여건에 취약한 유틸리티 및 '무거운' 인프라 업체들이 편입 종목의 대다수를 이루기 때문이라고 설명한다.
다만, 중장기적으로 구조적인 모멘텀이 기대되는 만큼 분산 투자 목적으로 일정 부분 자금을 할애하는 전략이 적절하다는 의견이다.
엔비디아(NVDA)와와 브로드컴(ABGO) 등 반도체 랠리에 올라타는 한편 인류 생존과 최첨단 산업이 교차하는 지점에 분산 투자하는 전략이 수자원의 가치가 재평가되는 시점에 쏠쏠한 수익률을 가져다 줄 것이라는 기대다.
shhwang@newspim.com
