[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 18일 에스엘(005850)에 대해 '잘 나가는 램프, 기대되는 로봇'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 85,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 에스엘 리포트 주요내용
하나증권에서 에스엘(005850)에 대해 '투자의견 BUY를 유지한 가운데, 목표주가를 8.5만원(12MF 목표 P/E 10배) 으로 상향한다. 기대를 상회한 1분기 실적과 멕시코/인도 공장의 가동률 상승과 BMS/ SBCM 등 전장 부품의 증가, 그리고 2026년말 추가되는 독일 프리미엄 OE향 대규모 램프 공급 등을 반영하여 2026년/2027년 실적 추정을 상향했고, 양호한 외형 성장과 높은 수익성, 그리고 로봇 부품을 통한 추가 성장동력의 확보 등을 감안해 목표 P/E를 상향했기 때문이다. 관련 납품/수주가 증가하는 연말로 갈수록 성장 모멘텀이 강화될 것이다.'라고 분석했다.


◆ 에스엘 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 41,000원 -> 85,000원(+107.3%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 85,000원은 2025년 11월 17일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 41,000원 대비 107.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 20일 41,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 85,000원을 제시하였다.


◆ 에스엘 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,143원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 85,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 77,143원 대비 10.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 100,000원 보다는 -15.0% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 에스엘의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 77,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 44,625원 대비 72.9% 상승하였다. 이를 통해 에스엘의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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