[리포트 브리핑]한국가스공사, '소리 없이 강하다' 목표가 59,000원 - 유진투자증권

기사입력 : 2026년05월14일 10:48

최종수정 : 2026년05월14일 11:22

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 14일 한국가스공사(036460)에 대해 '소리 없이 강하다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 59,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 58.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 한국가스공사 리포트 주요내용
유진투자증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 '투자의견 BUY와 목표주가 59,000원을 유지함. 매출액 11.8조원(+31%qoq, -7%yoy), 영업이익 9,100억원(+92%qoq, +9%yoy), 당기순이익 5,483억원(흑전qoq, +49%yoy)으로 당사 추정 및 컨센서스를 상회하는 어닝 서프라이즈 기록. 투자포인트 ① 미수금 회수 ② 캐나다 LNG. 종전 시 국제유가 안정화로 해외 자산 실적 부진이 발생할 수 있으나, 최근 언론을 참고하면 생각보다 장기화될 가능성도 존재. 작년까지 할인율 재산정 등 다양한 이유로 해외 자산을 보수적으로 재평가, 손상처리해 순이익 큰 폭 증가 가능할 전망'라고 분석했다.

◆ 한국가스공사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 59,000원 -> 59,000원(0.0%)
유진투자증권 황성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 59,000원은 2025년 11월 25일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 59,000원과 동일하다.

◆ 한국가스공사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 50,000원, 유진투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 59,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 50,000원 대비 18.0% 높으며, 유진투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 55,000원 보다도 7.3% 높다. 이는 유진투자증권이 한국가스공사의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 50,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 51,545원 대비 -3.0% 하락하였다. 이를 통해 한국가스공사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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