[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 13일 진에어(272450)에 대해 '1Q26 Re: 내년부터 본게임'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 7,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 13.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 진에어 리포트 주요내용
하나증권에서 진에어(272450)에 대해 '1분기 매출액은 1% (YoY) 증가한 4,230억원, 영업이익은 1% 감소한 576억원 (영업이익률 13.6% (-0.3%p))을 기록하며 컨센서스를 상회했다. 비록 1분기는 호실적을 기록했으나, 2분기부터는 전쟁 이후의 항공유 가격이 실적에 반영 되며 적자 전환 가능성이 높다. 2026년 매출액은 11% (YoY) 증가한 1조 5,390억원, 영업 적자 893억원(적자 지속, 영업이익률 -5.8%)으로 실적 추정치를 큰 폭 하향한다. 2분기 적자폭이 가장 크고, 점차 적자폭을 축소해 나가는 그림이다. 2027년부터는 시장 회복을 전망하는데, 기본적으로 공급이 축소된 상황에서 수요는 빠르게 회복하며 LCC에게도 우호적 환경이 조성될 것으로 기대한다.'라고 분석했다.


◆ 진에어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 8,500원 -> 7,000원(-17.6%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 안도현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,000원은 2025년 11월 05일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 8,500원 대비 -17.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 28일 12,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 7,000원을 제시하였다.


◆ 진에어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,688원, 하나증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 7,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 8,688원 대비 -19.4% 낮으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 7,500원 보다도 -6.7% 낮다. 이는 하나증권이 진에어의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,688원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,167원 대비 -22.2% 하락하였다. 이를 통해 진에어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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