[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 06일 유한양행(000100)에 대해 '별의 순간을 기다리며'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 유한양행 리포트 주요내용
흥국증권에서 유한양행(000100)에 대해 '1Q26 실적, 유럽 마일스톤 부재로 컨센서스 하회. 레이저티닙의 가파른 처방 확대는 곧 마주하게 될 현실, 국내 약가 인하 리스크는 제한적. 투자의견 BUY(유지), 목표주가 130,000원 (하향): 2026년 연결 매출액 2.3조원(+5.4% YoY), 연결 영업이익 1,103억원(+5.7% YoY, OPM: 4.8%)으로 전망. 올해 하반기 예상되는 MARIPOSA mOS 데이터 확인이 유한양행 밸류에이션 리레이팅의 시작점이 될 것으로 확신. 1분기 컨센서스 하회에 따른 실적 추정치 하향 조정에 따라 목표주가는 기존 150,000원에서 130,000원으로 하향, 투자의견은 BUY 유지
'라고 분석했다.


◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 150,000원 -> 130,000원(-13.3%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 이지원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2026년 02월 26일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 150,000원 대비 -13.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 11월 25일 150,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 130,000원을 제시하였다.


◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 148,421원, 흥국증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 148,421원 대비 -12.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 120,000원 보다는 8.3% 높다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 148,421원은 직전 6개월 평균 목표가였던 160,000원 대비 -7.2% 하락하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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