[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 29일 삼성생명(032830)에 대해 '업계 내 가장 높은 주주환원율은 긍정적'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 302,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성생명 리포트 주요내용
하나증권에서 삼성생명(032830)에 대해 '1분기 지배주주순이익은 7,415억원(YoY +16.7%, QoQ +299.3%)으로 컨센서스에 부합할 것으로 전망. 2028년 총주주환원율 50%로 업종 내 가장 높은 주주환원율 유지할 것: 2026년 지배주주순이익은 전년대비 7.9% 증가한 2.48조원 전망한다. 2분기 손해율·사업비 가정 현실화 적용에 따라 사업비 예실차(-) 폭이 확대될 것으로 예상되나, 즉시연금 소송 관련 환입 등 일회성 이익 반영되며 보험손익은 예상대비 양호할 전망이다. 한편, 삼성전자 주식 처분이익 발생에도 불구하고 유배당연금 계약 관련 손실 발생 등으로 특별배당을 단기적으로 기대하기는 쉽지 않은 상황이다. 다만, 2028년까지 총주주환원율 50% 달성 목표를 제시했으며, 해약환급금준비금 적립으로 인해 배당지급이 불가한 일부 보험사들과 달리 점진적인 DPS 상향이 그려지는 점은 여전히 긍정적인 요소로 판단한다.'라고 분석했다.


◆ 삼성생명 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 302,000원(최근 1년 이내 신규발행)
하나증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 302,000원을 제시했다.


◆ 삼성생명 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 252,062원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 302,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 252,062원 대비 19.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 330,000원 보다는 -8.5% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 삼성생명의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 252,062원은 직전 6개월 평균 목표가였던 157,262원 대비 60.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성생명의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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