[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 08일 GS건설(006360)에 대해 '상반기 1만세대 분양 페이스'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 39,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ GS건설 리포트 주요내용
하나증권에서 GS건설(006360)에 대해 '1Q26 매출액 2.7조원(-9.7%yoy), 영업이익 995억원(+41.3%yoy)으로 추정한다. GPM을 인프라 7.0%, 건축주택 11.5%, 플랜트 8.0%, 신사업 15.0%로 추정했다. 작년 4분기 실적발표 때 회사가 밝힌 바와 같이 주택 원가율 80% 후반 수준으로 추정했다. 1분기 분양은 약 4,400세대이며, 2분기에는 6,400세대 예정이다(연간 가이던스 14,300세대). 상반기 달성률이 높은 이유는 작년 현장들이 2026년 분양으로 밀린 결과다. 1분기 수주는 3.5조원(건축주택 3.0조원)으로 추정한다.'라고 분석했다.


◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 24,000원 -> 39,000원(+62.5%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 김승준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 39,000원은 2026년 02월 09일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 24,000원 대비 62.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 02일 24,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 39,000원을 제시하였다.


◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,225원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 39,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 27,225원 대비 43.3% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 35,000원 보다도 11.4% 높다. 이는 하나증권이 GS건설의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,225원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,800원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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