[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 07일 LG이노텍(011070)에 대해 '기판으로 디레이팅 해소'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 405,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG이노텍 리포트 주요내용
DB증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '1Q26E 매출액은 5조 5,319억원(+11.0%YoY, -27.3%QoQ), 영업이익은 2,038억원(+62.9%YoY, -37.2%QoQ)으로 전망. 출하정책의 영향으로 고객사의 재고확보 기조가 강한 만큼 메인벤더인 LG이노텍은 2Q26E 실적까지 호조 보일 가능성 높다는 기존의 시각 유지. LG이노텍은 12M Fwd P/E 13배 수준 기록해 후발주자라는 점을 감안한 디스카운트를 가정하더라도 30배 수준의 글로벌 기판업체 평균 멀티플 대비 현저한 저평가. 밸류에이션만으로도 매수 매력도 부각됨. 장기적으로 패키지솔루션사업부를 통해 디레이팅 점차 해소될 것으로 판단하며 밸류에이션 시점 12M Fwd로 변경, Target P/B 1.5배 적용해 목표주가 405,000원으로 상향'라고 분석했다.


◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 370,000원 -> 405,000원(+9.5%)
- DB증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
DB증권 조현지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 405,000원은 2026년 04월 01일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 370,000원 대비 9.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 21일 230,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 04월 24일 최저 목표가인 200,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 405,000원을 제시하였다.


◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 380,591원, DB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 405,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 380,591원 대비 6.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 480,000원 보다는 -15.6% 낮다. 이는 DB증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 380,591원은 직전 6개월 평균 목표가였던 208,250원 대비 82.8% 상승하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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