[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 02일 엘앤에프(066970)에 대해 '어닝 서프라이즈 기대 + LFP 양산 본격화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 183,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 엘앤에프 리포트 주요내용
유안타증권에서 엘앤에프(066970)에 대해 '1) 1Q26 Preview: 컨센 상회 실적 기대. 동사는 2026년 1분기 매출액 6,734억원(+9% qoq, +85% yoy), 영업이익 788억원(OPM 12%)으로 영업이익 기준 컨센서스 500억원 대비 상회하는 실적 예상. 이는 주요 북미 고객사 YL 모델의 출시 지역 확대로 인한 가동률 상승, 탄산리튬 가격 상승(4Q25 14.5$/kg 대비 현재 약 20% 상승) 영향으로 인한 ASP 상승 및 환입 효과로 인한 것. 동사는 환입 효과를 제외하더라도 Low-single 수준의 영업이익률 유지가 가능해 보이며 2분기부터는 P, Q가 동반 상승하는 본격적인 실적 개선 기대. 2) 2026년, 견조한 주요 고객사향 하이니켈 수요 + LFP 확대로 인한 외형성장 기대: 2026년 4~5월 중 LFP 전용 공장 추가 완공을 앞두고 있으며, 3분기 말부터 본격적인 공급을 시작할 예정. 총 6만 톤의 캐파 중 삼성SDI향으로 연간 최대 5만 톤 배정, 나머지 물량은 타 고객사와 공급 협의가 진행 중. 특히 미국 내 탈중국 ESS 공급망 구축 기조에 따라 국내 배터리 셀 업체들의 국내 LFP 양극재 수요 증가 중'라고 분석했다.


◆ 엘앤에프 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 176,000원 -> 183,000원(+4.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 이안나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 183,000원은 2026년 01월 06일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 176,000원 대비 4.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 20일 142,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 183,000원을 제시하였다.


◆ 엘앤에프 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 173,611원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 183,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 173,611원 대비 5.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 250,000원 보다는 -26.8% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 엘앤에프의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 173,611원은 직전 6개월 평균 목표가였던 97,583원 대비 77.9% 상승하였다. 이를 통해 엘앤에프의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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