[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 06일 원익QnC(074600)에 대해 '1Q26 예상 영업이익 247억원'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 41,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 원익QnC 리포트 주요내용
유안타증권에서 원익QnC(074600)에 대해 '4Q25 영업이익 184억원 기록. 투자의견 BUY, 목표주가 4.1만원으로 커버리지 재개시: MT Holding의 실적 기여가 제한적일 것으로 보수적으로 감안하더라도, 2026~2027년 연결기준 예상 영업이익은 각각 1,124억원(OPM 9.5%, YoY +88.6%), 1,417억원(OPM 10.0%, YoY +26.1%)으로 추정한다. 향후 3년간 글로벌 메모리반도체 기업들의 신규 팹이 점진적으로 늘어날 것으로 전망하는 가운데, 북미 주력 고객사 내 동사 입지는 재차 강화되고 있는 것으로 파악되며 대만 고객사 내 동사 Quartz 점유율 확대 트렌드가 이어질 것으로 예상한다는 점을 재차 주목한다. 실제 북미 고객사는 주요 부품 Vendor들에게 재고 확보를 두배 이상 늘릴 것을 주문하고 있으며, 이에 올해 들어 동사 국내 안성 및 대만 중심의 파츠 수요가 가파르게 증가하고 있는 것으로 파악된다. 1Q26 전사 예상 영업이익은 247억원(OPM 9.0%, YoY +29.3%, QoQ +33.8%)으로 추정하며, 가동률 증가에 따른 영업이익 레버리지가 이어질 가능성 또한 배제할 수 없다는 판단이다. 투자의견 BUY, 목표주가 4.1만원(2027년 예상 EPS * Target PER 14.5배)으로 커버리지를 재개시한다.'라고 분석했다.


◆ 원익QnC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 32,000원 -> 41,000원(+28.1%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 백길현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 41,000원은 2025년 08월 19일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 32,000원 대비 28.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 27일 32,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 41,000원을 제시하였다.


◆ 원익QnC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,000원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 41,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 36,000원 대비 13.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 45,000원 보다는 -8.9% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 원익QnC의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,800원 대비 39.5% 상승하였다. 이를 통해 원익QnC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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