[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 27일 한국가스공사(036460)에 대해 '4Q25 Review: 많은 게 꼬였던 2025년을 뒤로 하고'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 54,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국가스공사 리포트 주요내용
메리츠증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 '예감했던 손상차손이지만, 규모는 예상보다 컸다. 2026년 배당 기대, 환율 하락, 손상차손 제거, 배당 성향 상향. 대미 인프라 투자, LNG를 빼놓을 수 없지: 투자의견 Buy, 적정주가 54,000원을 유지한다. 발전, 에너지, 광물을 중심으로 대미 인프라 1호 프로젝트가 논의되고 있다. LNG 프로젝트도 그 중 유력후보다. 언론에 따르면 루이지애나 LNG 등이 유력 프로젝트 등으로 꼽히고 있다. 과거 알래스카 LNG 등 대미 투자 뉴스에 동사의 주가가 반응한 사실에 주목한다. 현재 2026년 말 기준 PBR은 0.34배로, 한국전력 대비 48%에 불과하다. 역대 최대의 밸류에이션 디스카운트다. 따라서 대미인프라 투자 이외에도 지방 선거 이후 여름철 가스 요금 인상 등 작은 트리거에도 주가가 반응할 수 있다.
'라고 분석했다.


◆ 한국가스공사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 54,000원 -> 54,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 문경원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 54,000원은 2025년 11월 13일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 54,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 03월 19일 50,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 54,000원을 제시하였다.


◆ 한국가스공사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,125원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 54,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 52,125원 대비 3.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 59,000원 보다는 -8.5% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 한국가스공사의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 51,500원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한국가스공사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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