[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 06일 SK텔레콤(017670)에 대해 '가입자와 배당 모두 컴백'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
DB증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '낮아진 컨센서스 부합. 26년에는 무선 회복과 이익 개선 기대. 배당 불확실성 제거, BUY로 상향: 실적발표 컨퍼런스콜을 통해 배당 정상화 및 비과세 배당 고려 가능성을 언급. 이에 따라 26년 1~3Q DPS는 분기당 830원 수준으로 회복될 것으로 전망, 감액 배당은 주총 통과가 남아있으나, 통과 시 27년부터는 감액 배당도 가능할 것으로 기대(주식발행초과금 1.77조원으로 충분히 가능). 연간 DPS 3,540원을 가정한 현재 주가 기준 배당수익률은 4.6% 수준. 사실 그 동안 주가는 엔트로픽 지분 관련 기대감으로 급등. 그래도 배당 불확실성이 확실히 제거됐다고 판단하는 바 투자의견을 BUY로 상향. 이제는 변동성이 있을 때마다 배당을 보며 접근 권고. '라고 분석했다.


◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 55,000원 -> 90,000원(+63.6%)
- DB증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
DB증권 신은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2026년 01월 15일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 55,000원 대비 63.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 13일 73,000원을 제시한 이후 하락하여 26년 01월 15일 최저 목표가인 55,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 90,000원을 제시하였다.


◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,875원, DB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 70,875원 대비 27.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 100,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 DB증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 65,531원 대비 8.2% 상승하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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