[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 13일 한화솔루션(009830)에 대해 '하나씩 해결해 가는 중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 47,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 74.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
DS투자증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '4Q25 Preview: 영업적자 1,281억원 추정. 2025년 연간 매출액 13.3조원(+7.6% YoY)과 영업적자 31억원 예상. 투자의견 매수, 목표주가 47,000원 유지: 2026년 연간 매출액 13.5조원(+1.4% YoY)과 영업이익 5,991억원 전망. 태양광 부문 실적은 매출액 7.1조원(2.7% YoY)과 영업이익 7,339억원(+250.3% YoY)으로 추정. 셀 수출 정상화로 미국에서의 모듈 판매 급증할 것으로 예상. 이에 AMPC도 동반 증대될 전망. 발전과 주택용 에너지는 2025년과 유사한 수준으로 추정했으며 올해 태양광은 모듈에서의 실적 개선이 주요. 현재 미국 카터스빌 완공 시점 불투명. 따라서 미국 공장의 양산 시기가 정해지면 실적 기대감 다시 올라가면서 주가도 반등할 것'라고 분석했다.


◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 47,000원 -> 47,000원(0.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 안주원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 47,000원은 2025년 11월 04일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 47,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 07일 25,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 47,000원을 제시하였다.


◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,346원, DS투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 47,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 34,346원 대비 36.8% 높으며, DS투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 38,000원 보다도 23.7% 높다. 이는 DS투자증권이 한화솔루션의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,346원은 직전 6개월 평균 목표가였던 38,188원 대비 -10.1% 하락하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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