[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 30일 LG이노텍(011070)에 대해 '비모바일 영역 확대로 Set 우려 상쇄'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 340,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG이노텍 리포트 주요내용
하나증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '투자의견 Buy를 유지하고 목표주가를 34만원으로 상향한다. 목표주가는 26년 예상 BPS에 20~25년 PBR 밴드 평균을 적용해 산출했다. 북미 모바일 신모델 판매량 호조가 장기화되며 단기 실적이 양호하게 지속되는 가운데 비모바일 매출 비중 확대로 중장기 성장동력이 확보되었다고 판단한다. 아울러 26년 휴머노이드 로봇향 카메라 모듈 공급이 가시화되며 추가적인 모멘텀도 기대할 수 있다.'라고 분석했다.

또한 하나증권에서 '25년 4분기 매출 7조 5,071억원(YoY +13%, QoQ 40%), 영업이익 3,988억원(YoY +61%, QoQ +96%, OPM 5.3%)를 기록할 전망이다. 영업이익을 기존 추정치 대비 30% 이상 상향조정했는데 환율 효과 및 북미 주요 고객사의 스마트폰 판매 호조가 주된 요인이다. 26년 매출 22조 1,956억원(YoY +2%), 영업이익 8,430억원(YoY +14%, OPM 3.8%)을 기록할 전망이다. 26년 반도체를 비롯한 부품 원가 상승에 따른 Set 수요 역성장에 대한 우려 존재하나 고객사 내 점유율 안정화 및 카메라 모듈 스펙 업그레이드(가변조리개)에 따른 ASP 상승 효과가 이를 상쇄할 것으로 예상된다.'라고 밝혔다.


◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 310,000원 -> 340,000원(+9.7%)
- 하나증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하나증권 김민경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 340,000원은 2025년 10월 31일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 310,000원 대비 9.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 03일 255,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 05월 22일 최저 목표가인 186,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 340,000원을 제시하였다.


◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 305,211원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 340,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 305,211원 대비 11.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 360,000원 보다는 -5.6% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 305,211원은 직전 6개월 평균 목표가였던 198,800원 대비 53.5% 상승하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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