[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 19일 GS건설(006360)에 대해 '경기와 광역시만 살아난다면'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 24,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ GS건설 리포트 주요내용
하나증권에서 GS건설(006360)에 대해 '투자의견 Buy, 목표주가는 24,000원을 유지한다. 목표주가는 26년 EPS 추정치에 Target P/E 6.5배를 적용했다. GS건설은 3분기 실적에서 건축주택 마진이 11%대를 보이며, 상반기 대규모 준공 이후 믹스가 개선됐음을 보여줬다. 하지만 분양세대수가 감소하여 건축 주택 매출액이 증가하는 모습을 보이기 어려워졌다. 이니마 매각 후 매각예정자산으로 분류 되면, 주택 실적 비중이 더욱 커지게 된다. 결국 실적의 큰 방향성은 주택부문이 결정하게 되는데, 주택 업황이 개선된다면 향후 매출액의 방향성 또한 좋아질 수 있음을 쉽사리 예측할 수 있다. 부동산 업황의 개선 시 대장주로서의 역할을 기대한다.'라고 분석했다.


◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 24,000원 -> 24,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 김승준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,000원은 2025년 11월 05일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 24,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 07일 19,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 24,000원을 제시하였다.


◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,125원, 하나증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 24,000원은 25년 11월 18일 발표한 유진투자증권의 24,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 26,125원 대비 -8.1% 낮은 수준으로 GS건설의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,917원 대비 9.2% 상승하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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