[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 07일 DL이앤씨(375500)에 대해 ''25년 가이던스 하향, 불안한 '26년'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 52,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
키움증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '3분기 영업이익은 시장 컨센서스를 상회, 당사 추정치엔 부합했다. DL이앤씨의 토목 부문 적자전환과 DL건설 대손상각비 증가에도 불구하고 주택 부문의 수익성이 호조세를 보였다. DL이앤씨는 이번 분기 연간 가이던스를 하향 조정한 가운데, 플랜트 수주의 부진과 원가율 상승으로 내년도 실적에 대한 불확실성이 존재한다. 따라서 현재는 도급 증액을 통한 마진 회복 가시성이 필요한 시점이라고 판단된다.'라고 분석했다.


◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 52,000원 -> 52,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 신대현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 52,000원은 2025년 10월 02일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 52,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 15일 61,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 52,000원을 제시하였다.


◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 59,139원, 키움증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 52,000원은 25년 11월 07일 발표한 현대차증권의 52,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 59,139원 대비 -12.1% 낮은 수준으로 DL이앤씨의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 59,139원은 직전 6개월 평균 목표가였던 51,611원 대비 14.6% 상승하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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